"HALYK FINANCE" АҚ, FREEDOM FINANCE GLOBAL PLC, "BCC INVEST" АҚ, "JUSAN INVEST" АҚ ЖӘНЕ "SKYBRIDGE INVEST" АҚ IPO ШЕҢБЕРІНДЕ "ЭЙР АСТАНА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ KZ1C00004050 (AIRA) ЖАЙ АКЦИЯЛАРЫН ЖАРИЯ ҰСЫНУҒА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАЙДЫ

/KASE, 07.02.24, 30.01.24 жаңалығын қайталау/ – "Эйр Астана" АҚ (Алматы) KZ1C00004050 (KASE негізгі алаңы, "премиум" санаты, AIRA) жай акцияларының жария ұсынысын өткізу кезінде жергілікті үйлестіруші және бірлескен букраннер болып табылатын "Қазақстан Халық банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ, жетекші менеджер болып табылатын Freedom Finance Global PLC, "Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы – "BCC Invest" АҚ, "First Heartland Jusan Invest" АҚ және бірлескен менеджерлер болып табылатын "SkyBridge Invest" АҚ еншілес ұйымы Қазақстан қор биржасына (KASE) мынадай мазмұндағы хабарлама берді: дәйексөздің басы АКЦИЯЛАРДЫ ЖАРИЯ ҰСЫНУДЫ ӨТКІЗУ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ----------------------------------------------------------------------------- Эмитенттің атауы "Эйр Астана" АҚ Сатушылардың атаулары "Самұрық-Қазына" АҚ және "Эйр Астана" АҚ Бағалы қағаздардың түрі Жай акциялар Бағалы қағаздардың ISIN KZ1C00004050 Тикер AIRA Жария ұсынысты өткізу кезіндегі Шамамен 141 000 000 (бір жүз қырық бір жай акциялар саны миллион) жай акция Бір акция үшін баға диапазоны Эмитенттің жай акциялары бойынша болжамды баға диапазоны бір жай акция ("Акция") үшін 2,13 доллардан 2,75 долларға дейін белгіленген. Акцияға ұсыныстың соңғы бағасы көрсетілген баға диапазонында болады. KASE-де акцияларды сатып алуға инвесторлардың өтінімдері теңгемен берілуі тиіс. Мынадай ақпарат тек ақпараттық мақсаттар үшін ғана келтіріледі: акциялар бойынша шамамен алынған баға диапазоны бір акция үшін 2,13 АҚШ долларынан 2,75 АҚШ долларына дейін, осы хабарландыру күні қолданыста болатын Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми айырбас бағамы бойынша есептелген, бір акция үшін 956 теңгеден 1 237 теңгеге дейінгі диапазонға баламалы. Акцияларды жария ұсынумен бір мезгілде Эмитент және оның акционерлері базалық активі London Stock Exchange and Astana International Exchange листингі бар акциялар болып табылатын жаһандық депозитарлық қолхаттарды ("ЖДҚ") ұсынады. Бір ЖДҚ базалық активі 4 (төрт) акция болады. Акцияның түпкілікті бағасы теңгемен белгіленеді және акциялардың түпкілікті бағасын анықтау күнінің алдындағы күні қолданыста болатын Қазақстан Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша теңгеге айырбасталған, 4 (төрт)-ке бөлінген ЖДҚ үшін ұсыныстың түпкілікті бағасына тең болады. ----------------------------------------------------------------------------- АКЦИЯЛАРДЫ ЖАРИЯ ҰСЫНУДЫ ӨТКІЗУ ШАРТТАРЫ: -------------------------------------------------------------------------------- Инвесторлардан өтінімдерді 2024 жылдың 29 қаңтарында Алматы қабылдау кезеңінің басталу күні уақытымен 14:00-ден бастап мен уақыты: 2024 жылдың 30 қаңтарынан 2024 жылдың 08 ақпанына дейін қоса алғанда – Алматы уақытымен 09:00-ден бастап Инвесторлардан өтінімдерді 2024 жылдың 29 қаңтарынан 2024 жылдың қабылдау кезеңінің аяқталу күні 07 ақпанына дейін қоса алғанда – Алматы мен уақыты уақытымен 18:00-ге дейін 2024 жылдың 08 ақпанында Алматы уақытымен 12:00-ге дейін* Өтінімдерді растау кезеңі Өтінімдерді қабылдау аяқталғаннан кейін 15 минут ішінде Нарықтық өтінімдерді қабылдау Шектелімді және нарықтық өтінімдер қабылданады Қамтамасыз етудің жеткіліктілігін 2024 жылдың 06 ақпанында Алматы тексеру уақытымен 17:00-де Өтінімдерді іске қосу күні мен 2024 жылдың 07 ақпанында Алматы уақыты уақытымен 09:00-де Сауда-саттық тәртіптемесі ОК-пен Есеп айырысуды жүзеге асыру Қазақстандық теңге валютасы Өтінімдерді тексеру критерийі 1) Жеке тұлға-инвестордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлға- инвестордың атауы; 2) Жеке тұлға-инвестордың жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе заңды тұлға-инвестордың бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН). ҚР бейрезиденттері болып табылатын және жеке тұлға үшін жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) немесе заңды тұлға үшін бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) жоқ инвесторлардан өтінімдер жіберілген жағдайда критерий қолданылмайды; 3) Жеке тұлға-инвестордың азаматтығы немесе заңнамаға сәйкес заңды тұлға- инвестордың заңды тұлға ретінде тіркеу жүзеге асырылған мемлекет; 4) Жеке тұлға-инвестордың тұрғылықты жері (әкімшілік – аумақтық бірлігін көрсете отырып) немесе ақпарат берілмеуі мүмкін омнибус шоттарды қоспағанда, заңды тұлға- инвестордың мекенжайы**; 5) Өз өтінімін немесе клиенттік өтінімін беретін брокердің / Биржа мүшесінің атауы; 6) Инвестордың түрі: жеке тұлға немесе ұйым Сатып алушылардың өтінімдерін "Бағалы қағаздардың орталық қанағаттандыру процедурасы депозитарийі" АҚ аяқталғаннан кейін мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыратын ұйым Мәмілелер жасалған күн мен 2024 жылдың 14 ақпаны Алматы уақытымен уақыт 10:00-ден бастап Есеп айырысуды жүзеге асыру 2024 жылдың 14 апқпанынан бастап бірінші күні мен уақыты клирингілік сессияда Жергілікті үйлестіруші және "Halyk Finance" АҚ бірлескен букраннер Жетекші менеджер: Freedom Finance Global PLC Бірлескен менеджерлер: "BCC Invest" АҚ, "Jusan Invest" АҚ және "SkyBridge Invest" АҚ -------------------------------------------------------------------------------- * Биржаның сауда-клирингілік жүйесінде сегрегацияланған жаңа шот ашу депоненттің Орталық бағалы қағаздар депозитарийінде дербес шоты ашылғаннан кейінгі келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. Тиісінше, акцияларды жария ұсынымға қатысу үшін бағалы қағаздардың Орталық депозитарийіндегі жаңа дербес шотты өтінімдерді қабылдау аяқталған күнге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей ашу қажет. ** Заңды тұлға-инвестордың мекен-жайы ретінде оның орналасқан жерінің мекен-жайы немесе нақты мекенжайы (егер ол осы тұлғаның орналасқан жерінен өзгеше болса) немесе пошталық мекенжайы (егер ол осы тұлғаның нақты мекен-жайынан өзгеше болса) көрсетіледі. Акцияларды жария ұсынудың өзге де шарттары: Қатысушылар арасында бағалы қағаздарды бөлу (жинау) тәсілі Өтінімдерді қанағаттандыру (толық немесе жартылай) эмитенттің және "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ-ның дербес қалауы бойынша жүзеге асырылады. Эмитент пен "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ" АҚ кез келген өтінімді (толық немесе жартылай) қанағаттандырудан өз қалауы бойынша бас тартуға сөзсіз құқылы. Инвестор түрі Акцияларды сатып алуға өтінімдерді бөлшек инвесторлар – Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын заңды тұлғалар, оның ішінде Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын институционалдық инвесторлар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезидент -инвесторлары (Қазақстан Республикасының бейрезидент-бөлшек және заңды тұлғалары, оның ішінде институционалдық) беруге құқылы. Өтінім көлемі Бір өтінімге акциялардың минималды саны: 1 (бір акция). Бір өтінімге акциялардың максималды саны шектелмейді. Бір тұлғадан берілетін өтінімдер саны шектелмейді. Жария ұсыныстың өзге де шарттары KASE мүшелері омнибус немесе шетелдік кастодиандық шоттардан өтінімдер жіберген жағдайда, бұл өтінімдерді KASE үшін белгіленген форматта инвесторлар туралы ақпарат ашылған, атап айтқанда, веб- модуль арқылы Эмитенттің талаптарына сәйкес дербес деректер ашылған жағдайда ғана KASE қабылдайды (сауда-саттыққа қатысушыларға сілтеме KASE арқылы беріледі). Бұл ретте KASE мүшелері веб-модуль арқылы KASE үшін ашылатын мәліметтердің/дербес деректердің дұрыстығына жауапты болады және бұл ақпарат эмитентке, Жергілікті үйлестірушіге және бірлескен букраннерге, жетекші менеджерге және бірлескен менеджерлерге де ашылатынына келіседі. Осыған байланысты омнибус немесе шетелдік кастодиандық шоттардан өтінім беретін KASE мүшелеріне өтінімді қабылдау алдында немесе қабылдау процесінде өз клиенттерінен дербес деректерді ашуға тиісті келісімдер алу қажет. Қосымша, KASE мүшелері кез келген уақытта ұсынылған дербес деректердің дұрыстығын тексеруді жүзеге асыруға құқығы бар ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қадағалау субъектілері болып табылатынын еске саламыз. Бұдан басқа, KASE мүшелері акциялардың жария ұсынысына қатыса отырып, сатушылар атынан жергілікті үйлестірушінің және бірлескен букраннердің сұрауы бойынша өздерінің институционалдық клиенттерінің (заңды тұлғалардың) түпкілікті бенефициарлық меншік иелері (аты-жөні, азаматтығы, жеке куәлігінің/паспортының деректері) туралы ақпарат беруге өз келісімін білдіреді. Жергілікті үйлестіруші және бірлескен букраннер: "Halyk Finance" АҚ; Жетекші менеджер: Freedom Finance Global PLC; Бірлескен менеджерлер: "BCC Invest" АҚ, "Jusan Invest" АҚ және "SkyBridge Invest"АҚ. Барлық мәселелер бойынша, сондай-ақ қосымша ақпарат алу үшін жергілікті үйлестіруші мен бірлескен букраннердің, жетекші менеджердің және бірлескен менеджерлердің келесі өкілдеріне хабарласуыңызды сұраймыз: "Halyk Finance" АҚ: +7 (727) 339-43-77/88 (ішкі 3373, 3327, 3356), ib@halykfinance.kz; Freedom Finance Global PLC: +7 727 355 75 55, +7 (727) 311-10-64/65 (ішкі 616, 502, 342), ib@ffin.kz; "BCC Invest" АҚ: +7 727 244 32 32 (ішкі 39040), ib@bcc-invest.kz; "Jusan Invest" АҚ: +7 707 264 40 00 (ішкі 800, 801) ib@jusaninvest.kz; "SkyBridge Invest" АҚ: +7 (727) 331 33 50 (ішкі 336), ib@sbinvest.kz. дәйексөздің басы [2024-02-07]