АО "Казкоммерцбанк" разместило на KASE 21 апреля 39,7 млн своих облигаций KZP03Y07D701 (KZ2C00003069, KKGBb11) под 8,75 % годовых
/KASE, 21.04.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y07D701 (KZ2C00003069, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", KKGBb11; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 14.01.15 – 14.01.22; фиксированный полугодовой купон, 8,75 % годовых; 30/360) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP03Y07D701
ISIN: KZ2C00003069
Торговый код KASE: KKGBb11
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 100 000,0
– размещенный: 49 525,6
Дата начала обращения: 14.01.15
Последний день обращения: 13.01.22
Дата начала погашения: 14.01.22
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,75 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 13 января
Временная база: 30 / 360
-----------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 21.04.15
Срок до погашения: 6,7 года (2 423 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 42 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 21.04.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Corp_ST1
-----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-----------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 40 557,3
в том числе:
– лимитированных: 40 557,3
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 94,4
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 99,9282
– максимальная 99,9282
– средневзвешенная 99,9282 / 99,9282
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 8,7500
– максимальная 8,7500
– средневзвешенная 8,7500 / 8,7500
-----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 39 650 950
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 40 557 306 834,91
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 94,4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9282
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,7500
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
[2015-04-21]