АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАЗАХСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ"

/KASE, 01.11.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (КРОМЕ КАК ДЛЯ "КИИ" КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ДЛЯ ЛЮБОГО ЛИЦА ИЛИ РЕЗИДЕНТА ЯПОНИИ, КАНАДЫ И АВСТРАЛИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. Как сообщалось ранее, АО "Национальная Компания "Қазақстан Темір Жолы" ("КТЖ"), 100% принадлежащий государству национальный транспортный и логистический оператор в Республике Казахстан, уполномочил J.P. Morgan и Renaissance Capital в качестве Совместных Глобальных Координаторов и Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и Renaissance Capital – в качестве Совместных Букраннеров – организовать серию встреч с инвесторами в Казахстане, Европе и США, начиная с 31 октября 2017 года. В зависимости от рыночных условий, может последовать выпуск старших необеспеченных облигаций, деноминированных в долларах США, с ожидаемым сроком от 10 до 15 лет, выпускаемых по правилам "Reg S / 144A", с ожидаемыми рейтингами "Baa3" (Moody’s) и "BBB-" (Fitch). Кроме этого, 27 октября КТЖ пригласил всех держателей своих действующих облигаций с размером выпуска 700 млн долларов США и погашаемых в 2020 году ("Облигации") принять участие в тендере по выкупу части или всех их Облигаций, а также дать свое сопутствующее согласие на Обязательное Раннее Погашение Облигаций со следующей ожидаемой датой данного Обязательного Раннего Погашения – 29 ноября 2017 года. Крайним сроком для участия в Раннем Выкупе Облигаций является 9 ноября 2017 года, а Окончательным Сроком Истечения Предложения по Выкупу является 24 ноября 2017 года. Стабилизация согласно FCA/ICMA. АО "Halyk Finance", в качестве Совместного Букраннера, объявляет о проведении презентации для потенциальных казахстанских инвесторов, которая состоится 6 ноября 2017 года в г. Алматы в 15:00 алматинского времени в здании АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу: ул. Байзакова, 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж. По всем вопросам, а также для регистрации на участие в презентации, просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance" и АО "Казахстанская фондовая биржа": Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: F.Okhonov@halykfinance.kz Санжар Оспанов, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3327), e-mail: S.Ospanov@halykfinance.kz АО "Казахстанская фондовая биржа", тел. +7 (727) 237-60-19, e-mail: customers@kase.kz АО "НК "КТЖ" является холдинговой компанией, осуществляющей такие виды деятельности, как выполнение функций оператора магистральной железнодорожной сети, а также перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. Единственным акционером АО "НК "КТЖ" является АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына". Информация, содержащаяся здесь, не предназначена для публикаций или распространения, напрямую или косвенно, в США. Материалы не составляют предложение по продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги, на которые ссылается данное сообщение, не были и не будут зарегистрированы согласно Акта США по Ценным Бумагам от 1933 года, со всеми изменениями ("Акт США по Ценным Бумагам") и ценные бумаги не могут быть предложены и проданы на территории США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Акте США по Ценным Бумагам, а также в правилах и положениях, которые с таким актом связаны. Ценные бумаги предлагаются и продаются (i) вне США согласно Правилу S и (ii) внутри США квалифицированным институциональным инвесторам ("КИИ") в рамках Правила 144A согласно Акта США по Ценным Бумагам. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение ценных бумаг в США. Информация, которая содержится здесь, не будет составлять часть любого предложения по продаже или ходатайства на покупку, а также не будет никакой продажи ценных бумаг, о которых говорится здесь, в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа будут незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации согласно законам по ценным бумагам любой такой юрисдикции. Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Объединенном Королевстве. Следовательно, данное сообщение направлено только для (i) лиц, находящихся вне пределов Объединенного Королевства, (ii) лиц, которые имеют профессиональный опыт в области инвестиций согласно Статьи 19(1) Акта по Финансовым Услугам и Рынкам 2000 (Финансовое Содействие) Приказ 2005 ("Приказ"), (iii) компаний с высокой чистой стоимостью, подпадающие под Статью 49(2) Приказа и (iv) иных лиц, кому это законно может быть направлено (все такие лица совместно называются "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение настоящее сообщение, будет доступна исключительно для соответствующих лиц. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на настоящий документ или его содержание. Указанный рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или удержанию ценных бумаг, и может быть приостановлен, понижен или отозван в любое время по усмотрению соответствующего рейтингового агентства. Одинаковые рейтинги для разных видов эмитентов и разных видов ценных бумаг не обязательно означают одно и то же. Значимость каждого рейтинга должна быть проанализирована независимо от другого рейтинга. конец цитаты [2017-11-01]