/KASE, 20.11.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE уведомление следующего содержания:

начало цитаты

Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", являющееся совместным букраннером по выпуску международных облигаций АО "Национальная компания "Қазақстан Темiр Жолы" (далее – Эмитент), сообщает о результатах первичного размещения 10-летних Еврооблигаций Эмитента с общим номинальным объёмом выпуска 780 млн долларов США, выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства.

13 ноября 2017 года Эмитент проводил сбор глобальных заявок на приобретение своих международных облигаций со сроком обращения 10 лет и ожидаемым номинальным объемом 780 млн долларов США. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился через подписку на KASE одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. По завершению сбора заявок в тот же день Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,80% годовых. Общий объем выпуска составил 780 млн долларов США. Инвесторам, подавшим свои заявки через подписку на KASE, были распределены облигации на общую номинальную сумму 20,8 млн долларов США (или 2,7% от объема выпуска). В общем объеме заявок, поданных через подписку на KASE на совокупный объем 20,8 млн. долларов США, 100% пришлось на брокерско-дилерские компании и их клиентов, а доходность к погашению, заявленная инвесторами в таких заявках, не превышала 4,80% годовых. Таким образом, заявки, поданные через KASE, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме.

Расчеты по данным ценным бумагам были проведены 17 ноября 2017 года, в том числе по удовлетворенным заявкам, поданным через KASE – через систему Euroclear.

Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций.

-------------------------------------------------------------------------
Эмитент:                     АО "НК "Қазақстан Темiр Жолы"               
Гаранты:                     АО "Қазтеміртранс", АО "КТЖ – Грузовые      
                             Перевозки"                                  
Ожидаемые рейтинги выпуска:  Baa3 (Moody’s) / BBB- (Fitch)               
Сумма выпуска по номинальной U.S. $780,000,000                           
стоимости:                                                               
Дата расчетов:               17 ноября 2017 года                         
Дата погашения:              17 ноября 2027 года                         
Цена размещения:             100,393%                                    
Ставка купона:               4,85% годовых                               
Даты выплаты купона:         17 мая и 17 ноября каждого года,            
                             начиная с 17 мая 2018 года                  
Доходность к погашению       4,80% годовых                               
при размещении:                                                          
Временная база при расчете   30/360                                      
суммы купона:                                                            
Формат выпуска:              В соответствии с Правилом 144A /            
                             Положением S Закона США о ценных бумагах    
Деноминация:                 U.S. $200.000 или больший номинал,          
                             кратный U.S. $1.000                         
Регулирующее право:          Английское                                  
Листинг:                     KASE, Irish Stock Exchange (Global Exchange 
                             Market)                                     
CUSIP / ISIN / Common Code:  Regulation S: Common Code: 171347513        
                             ISIN: XS1713475132                          
                             Rule 144A: Common Code: 111730954           
                             ISIN: US48669DAA00                          
                             CUSIP: 48669DAA0                            
Совместные Глобальные        J.P. Morgan Securities plc и Renaissance    
Координаторы:                Securities (Cyprus) Limited                 
Совместные Букраннеры:       АО "Halyk Finance", J.P. Morgan Securities  
                             plc, MUFG Securities EMEA plc и Renaissance 
                             Securities (Cyprus) Limited                 
-------------------------------------------------------------------------

конец цитаты

[2017-11-20]