АО "HALYK FINANCE" ОБЪЯВИЛО О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLE6) АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ"

/KASE, 20.11.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы, в заголовке – АО "Halyk Finance"), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило сегодня KASE уведомление следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", являющееся совместным букраннером по выпуску международных облигаций АО "Национальная компания "Қазақстан Темiр Жолы" (далее – Эмитент), сообщает о результатах первичного размещения 10-летних Еврооблигаций Эмитента с общим номинальным объёмом выпуска 780 млн долларов США, выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства. 13 ноября 2017 года Эмитент проводил сбор глобальных заявок на приобретение своих международных облигаций со сроком обращения 10 лет и ожидаемым номинальным объемом 780 млн долларов США. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился через подписку на KASE одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. По завершению сбора заявок в тот же день Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,80% годовых. Общий объем выпуска составил 780 млн долларов США. Инвесторам, подавшим свои заявки через подписку на KASE, были распределены облигации на общую номинальную сумму 20,8 млн долларов США (или 2,7% от объема выпуска). В общем объеме заявок, поданных через подписку на KASE на совокупный объем 20,8 млн. долларов США, 100% пришлось на брокерско-дилерские компании и их клиентов, а доходность к погашению, заявленная инвесторами в таких заявках, не превышала 4,80% годовых. Таким образом, заявки, поданные через KASE, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме. Расчеты по данным ценным бумагам были проведены 17 ноября 2017 года, в том числе по удовлетворенным заявкам, поданным через KASE – через систему Euroclear. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. ------------------------------------------------------------------------- Эмитент: АО "НК "Қазақстан Темiр Жолы" Гаранты: АО "Қазтеміртранс", АО "КТЖ – Грузовые Перевозки" Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa3 (Moody’s) / BBB- (Fitch) Сумма выпуска по номинальной U.S. $780,000,000 стоимости: Дата расчетов: 17 ноября 2017 года Дата погашения: 17 ноября 2027 года Цена размещения: 100,393% Ставка купона: 4,85% годовых Даты выплаты купона: 17 мая и 17 ноября каждого года, начиная с 17 мая 2018 года Доходность к погашению 4,80% годовых при размещении: Временная база при расчете 30/360 суммы купона: Формат выпуска: В соответствии с Правилом 144A / Положением S Закона США о ценных бумагах Деноминация: U.S. $200.000 или больший номинал, кратный U.S. $1.000 Регулирующее право: Английское Листинг: KASE, Irish Stock Exchange (Global Exchange Market) CUSIP / ISIN / Common Code: Regulation S: Common Code: 171347513 ISIN: XS1713475132 Rule 144A: Common Code: 111730954 ISIN: US48669DAA00 CUSIP: 48669DAA0 Совместные Глобальные J.P. Morgan Securities plc и Renaissance Координаторы: Securities (Cyprus) Limited Совместные Букраннеры: АО "Halyk Finance", J.P. Morgan Securities plc, MUFG Securities EMEA plc и Renaissance Securities (Cyprus) Limited ------------------------------------------------------------------------- конец цитаты [2017-11-20]