Новости рынков и компаний

/KASE, 28.04.26/ – АО "Halyk Finance" в качестве совместного ведущего менеджера и букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает об окончательной доходности к погашению и завершении приема заявок на участие в первичном размещении облигаций АО "НИХ "Байтерек" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Все заявки от инвесторов принимались через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую систему на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Совместные Букраннеры: Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale и Halyk Finance. ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: -------------------------------------------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "НИХ"Байтерек" ISIN: XS3358410002 Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa1 (Moody’s) / BBB (Fitch) Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) по шкале агентства Moody's BBB (стабильный) по шкале агентства Fitch Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S") Срок обращения: 7 лет Обеспечение: необеспеченные Доходность к погашению окончательная доходность к погашению по по облигациям: Еврооблигациям – 5,375% годовых Номинальный объем выпуска: 500 млн долларов США Валюта выпуска: доллар США Валюта расчетов: все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга), осуществляются в долларах США Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream / DTC Целевое назначение: Общие корпоративные цели -------------------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: -------------------------------------------------------------------------------------- День приема заявок: 28 апреля 2026 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 20:00 алматинского времени Ожидаемая дата определения 28 апреля 2026 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая дата расчетов: 06 мая 2026 года Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США Цена заявки: Указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве цены в заявке указывается значение 100 (только для технических целей). В случае подачи рыночных заявок, в качестве цены указывается "По цене контрагента". Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США -------------------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов Еврооблигаций: Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО "Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 12:00, 06 мая 2026 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. Информация об удовлетворении заявок (аллокация) будет предоставлена участникам торгов, подавшим заявки, 29 апреля 2025 года (T+1) посредством торгово-клиринговой системы KASE. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 12:00, 06 мая 2026 года (T+5) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, несет покупатель. Инвесторы, желающие подать заявку на покупку еврооблигаций в формате 144A, должны связаться напрямую с Совместным букраннером Citigroup Global Markets Limited. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям Halyk Finance по следующим контактам: Halyk Finance: +7 (727) 339-43-77/88 (ext. 3373, 3448, 3356), ib@halykfinance.kz ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (MIFID II/UK MIFIR, УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ПО ВСЕМ КАНАЛАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) (ВКЛЮЧАЯ ВКЛЮЧАЯ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ PRIIPS KID / СВОДКУ ПРОДУКТА CCI ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО- ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ США, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ В ОТНОШЕНИИ, ИЛИ НА СЧЕТ ИЛИ В ИНТЕРЕС ЛИЦАМ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РЕГЛАМЕНТЕ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИМЕЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ ЛИБО В РАМКАХ СДЕЛКИ, НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" ("QIB"), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУ ("QPs"), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА США О ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПОКУПКЕ, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ОПИСАНИЕ ЭТИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖУ И ПЕРЕДАЧУ ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛАХ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ" И "ПОДПИСКА И ПРОДАЖА" БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА. РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА И ДОПОЛНЕНИЯ К НЕМУ, В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ АДРЕСОВАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И (I) ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В СТАТЬЕ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ ("ПРИКАЗ"), ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D) ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И ДРУГИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА), ЛИБО (III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (I),(II) И (III) ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДУТ ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 2017/1129). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2017/1129, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНУ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ О ВЫХОДЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА ("РЕГЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ"). БАЗОВЫЙ МЕМОРАНДУМ, ДОПОЛНЕНИЕ К НЕМУ И ЦЕНОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОСЛЕ ИХ ПУБЛИКАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ: подробнее СИНГАПУРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА" (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В ПРАВИЛАХ СИНГАПУРА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ (ПРОДУКТЫ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА) И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ СИНГАПУРА ПО ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, УВЕДОМЛЕНИЕ SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И MAS УВЕДОМЛЕНИЕ FAA- N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2026-04-28]

/KASE, 28.04.26/ – АО "Казахтелеком" (тикер KASE – KZTK) извещает о проведении 01 июня 2026 года внеочередного общего собрания акционеров общества. Повестка дня собрания: - о внесении изменения в устав общества. Информация о проведении собрания на казахском языке – подробнее Информация о проведении собрания на русском языке – подробнее Информация о проведении собрания на английском языке – подробнее [2026-04-28]

/KASE, 28.04.26/ – АО "Halyk Finance" в качестве совместного ведущего менеджера и букраннера предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ (QIBs), КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ (QPs) В СООТВЕТСТВИИ С НИЖЕУКАЗАННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ), А ТАКЖЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА". НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает об изменении ценового ориентира и продлении приема заявок от членов АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении облигаций АО "НИХ "Байтерек" (Эмитент), выпускаемых в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации) до 20:00 алматинского времени. Все заявки от инвесторов принимаются через торгово-клиринговую систему ASTS+ (фондовый рынок) (далее – торгово-клиринговая система) на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов через торгово-клиринговую систему на KASE начинается одновременно с началом размещения Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях размещения Еврооблигаций (включая условия определения цены их размещения), что и при их размещении на территории иностранного государства. Совместные Букраннеры: Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale и Halyk Finance. ПАРАМЕТРЫ ЕВРООБЛИГАЦИЙ: -------------------------------------------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "НИХ"Байтерек" ISIN: XS3358410002 Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa1 (Moody’s) / BBB (Fitch) Рейтинги Эмитента: Baa1 (стабильный) по шкале агентства Moody's BBB (стабильный) по шкале агентства Fitch Краткое описание Еврооблигаций: Еврооблигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с английским правом и размещаемые в соответствии с Правилом 144А ("Rule 144A") и Положением S ("Regulation S") Срок обращения: 7 лет Обеспечение: необеспеченные Доходность к погашению определяется по результатам сбора заявок инвесторов. по облигациям: Финальный ориентир доходности к погашению по Еврооблигациям – 5,375% годовых Ожидаемый номинальный объем 500 млн долларов США выпуска: Валюта выпуска: доллар США Валюта расчетов: все расчеты по Еврооблигациям (вкл. расчеты при первичном размещении, выплаты купона и основного долга), осуществляются в долларах США Деноминация: 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США Применимое право: Английское право Листинг: АО "Казахстанская фондовая биржа" и Vienna MTF Клиринговые расчеты: Euroclear / Clearstream / DTC Целевое назначение: Общие корпоративные цели -------------------------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: -------------------------------------------------------------------------------------- День приема заявок: 28 апреля 2026 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема заявок: 20:00 алматинского времени Ожидаемая дата определения 28 апреля 2026 года (по времени Лондона) цены и объема удовлетворенных заявок инвесторов: Ожидаемая дата расчетов: 06 мая 2026 года Расчеты при первичном размещении осуществляются в долларах США Цена заявки: Указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых (в поле "Ссылка"). В качестве цены в заявке указывается значение 100 (только для технических целей). В случае подачи рыночных заявок, в качестве цены указывается "По цене контрагента". Объем заявки: Объемы заявок должны быть указаны в долларах США. Минимальный объём заявки – 200 000 (двести тысяч) долларов США или большая сумма, кратная 1000 (одна тысяча) долларов США -------------------------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов Еврооблигаций: Подавая заявку на покупку, участник торгов соглашается на блокировку АО "Клиринговый центр KASE" (далее – ЦК) обеспечения единого лимита с дальнейшей поставкой денег участником торгов на счет ЦК в ЦД не позднее 12:00, 06 мая 2026 года (T+5) в случае удовлетворения поданной заявки на покупку. Информация об удовлетворении заявок (аллокация) будет предоставлена участникам торгов, подавшим заявки, 29 апреля 2025 года (T+1) посредством торгово-клиринговой системы KASE. В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за поставку денег на счет ЦК в ЦД не позднее 12:00, 06 мая 2026 года (T+5) несет участник торгов, подавший заявку на покупку. Ответственность за достоверность информации, указанной в заявке покупателя, несет покупатель. Инвесторы, желающие подать заявку на покупку еврооблигаций в формате 144A, должны связаться напрямую с Совместным букраннером Citigroup Global Markets Limited. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к представителям Halyk Finance по следующим контактам: Halyk Finance: +7 (727) 339-43-77/88 (ext. 3373, 3448, 3356), ib@halykfinance.kz ЦЕЛЕВЫМ РЫНКОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (MIFID II/UK MIFIR, УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТАМИ) ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ (ПО ВСЕМ КАНАЛАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ). НИКАКОЙ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПО РОЗНИЧНЫМ И СТРАХОВЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ (PRIIPS) (ВКЛЮЧАЯ ВКЛЮЧАЯ КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ PRIIPS KID / СВОДКУ ПРОДУКТА CCI ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ) НЕ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО СЕГМЕНТА В ЕЭЗ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА С ПОПРАВКАМИ ("ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ") ИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ КАКОГО- ЛИБО ШТАТА ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ США, А ТАКЖЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ США ИЛИ В ОТНОШЕНИИ, ИЛИ НА СЧЕТ ИЛИ В ИНТЕРЕС ЛИЦАМ США (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РЕГЛАМЕНТЕ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ИМЕЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ ЛИБО В РАМКАХ СДЕЛКИ, НЕ ПОДПАДАЮЩЕЙ ПОД ТРЕБОВАНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ТОЛЬКО "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ" ("QIB"), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУ ("QPs"), КАК ОПРЕДЕЛЕНО В РАЗДЕЛЕ 2(A)(51) ЗАКОНА США О ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ, И БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДАЖЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ТОЛЬКО ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ОБЪЯВЛЕНИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ПОКУПКЕ, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОДАНЫ, В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА БЫЛИ БЫ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ, ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ОПИСАНИЕ ЭТИХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАЖУ И ПЕРЕДАЧУ ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛАХ "ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ" И "ПОДПИСКА И ПРОДАЖА" БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА. РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, БАЗОВОГО МЕМОРАНДУМА И ДОПОЛНЕНИЯ К НЕМУ, В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В ЧЬЕ ВЛАДЕНИЕ ПОСТУПАЕТ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ ТАКАЯ ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ АДРЕСОВАНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, ЛИБО (В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И (I) ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ КАК ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В СТАТЬЕ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА (ФИНАНСОВОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ) ПРИКАЗА 2005 ГОДА С ИЗМЕНЕНИЯМИ ("ПРИКАЗ"), ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D) ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И ДРУГИЕ ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО РАЗРЕШЕНА), ЛИБО (III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (I),(II) И (III) ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ НА ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ ИЛИ НАПРАВЛЯТЬСЯ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, БУДУТ ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНОМ О ПРОСПЕКТАХ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 2017/1129). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2017/1129, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОГЛАСНО ЗАКОНУ ВЕЛИКОБРИТАНИЮ О ВЫХОДЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2018 ГОДА ("РЕГЛАМЕНТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ПРОСПЕКТАХ"). БАЗОВЫЙ МЕМОРАНДУМ, ДОПОЛНЕНИЕ К НЕМУ И ЦЕНОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОСЛЕ ИХ ПУБЛИКАЦИИ БУДУТ ДОСТУПНЫ ПО АДРЕСУ: подробнее СИНГАПУРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ SFA: ЭМИТЕНТ ОПРЕДЕЛИЛ И НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЕТ ВСЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА (ОПРЕДЕЛЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 309A(1) SFA), ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, УПОМИНАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ "ПРЕДПИСАННЫМИ ПРОДУКТАМИ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА" (В СООТВЕТСТВИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В ПРАВИЛАХ СИНГАПУРА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ФЬЮЧЕРСАХ (ПРОДУКТЫ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА) 2018 ГОДА) И ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОДУКТАМИ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ СИНГАПУРА ПО ДЕНЕЖНО- КРЕДИТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ, УВЕДОМЛЕНИЕ SFA 04-N12: УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ И MAS УВЕДОМЛЕНИЕ FAA- N16: УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОДУКТАМ). РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА. конец цитаты [2026-04-28]

/KASE, 28.04.26/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 28 апреля 2026 года в сектор "Государственные ценные бумаги" официального списка KASE включены следующие облигации: 1) KZMJ00003051 (KGK120_305; 1 000 тенге, 2 500 000 000 тенге; 10 лет; годовой купон, 14,76 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области; 2) KZMJ00003069 (KGK084_306; 1 000 тенге, 1 125 000 000 тенге; 7 лет; годовой купон, 14,76 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области; 3) KZMJ00003077 (KGK120_307; 1 000 тенге, 375 000 000 тенге; 10 лет; годовой купон, 14,76 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области; 4) KZMJ00003085 (KGK084_308; 1 000 тенге, 7 500 000 000 тенге; 7 лет; годовой купон, 14,76 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа Карагандинской области; 5) KZMJ00003093 (JTK024_309; 1 000 тенге, 3 000 000 000 тенге; 2 года; полугодовой купон, 0,35 % годовых; 30/360) местного исполнительного органа области Жетісу. Облигации местного исполнительного органа Карагандинской области выпущены в целях финансирования строительства и модернизации (реконструкции, капитального ремонта) комплексов очистных сооружений сточных вод, сетей и систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Облигации местного исполнительного органа области Жетісу выпущены в целях финансирования строительства и (или) приобретения, выкупа жилья и (или) квартир в объектах долевого участия в жилищном строительстве. Более подробная информация о выпусках указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее [2026-04-28]

/KASE, 28.04.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 28 апреля 2026 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 28.04.26 Срок до погашения: 12,6 лет (4 552 дня) Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости от рыночного спроса Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–12:00 Время подтверждения заявок: 09:00–12:00 Время отсечения: 28.04.26, 15:00 Дата и время оплаты: 30.04.26 Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------ С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 28.04.26 Срок до погашения: 12,6 лет (4 552 дня) Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 50 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:30–16:00 Время подтверждения заявок: 15:30–16:00 Время отсечения: до 17:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 30.04.26 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: --------------------------------------------------- ------------------ Число участников: 4 Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 10 в том числе: – лимитированных: 10 / 10 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге, 28 901,7 в том числе: – лимитированных: 28 901,7 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 152,7 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 56,9976 – максимальная 60,6314 – средневзвешенная 60,2501 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 15,0000 – максимальная 16,0000 – средневзвешенная 15,0998 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 76,7 %, на долю других институциональных инвесторов – 16,4 %, на долю прочих юридических лиц – 6,9 %. --------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3 Объем активных заявок*, млн тенге: 41 749,0 Спрос к предложению: 131,5 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 76,0 %, на долю прочих юридических лиц – 24,0 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------ ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 99 063 732 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 62 889 795 736,2 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых удовлетворены: 5 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 330,2 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 88,8 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 60,6314 % от номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 15,0000 % годовых: ----------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 30,4 % от общего объема выкуплено банками, 50,5 % – другими институциональными инвесторами, 19,1 % прочими юридическими лицами. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ KZKD00000725 (MUM300_0001) составил 386 573 169 облигаций на сумму номинальной стоимости 386 573 169 000 тенге. Расчеты по данному размещению будут осуществляться 30 апреля 2026 года (по схеме Т+2). Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее [2026-04-28]

/KASE, 28.04.26/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, Министерства финансов Республики Казахстан (МЕТИКАМ). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ----------------------------------------------- ---------------------- Число участников: 7 Число поданных заявок (всего / активных), 17 / 15 в том числе: – лимитированных: 15 / 13 – рыночных: 2 / 2 Объем активных заявок*, млн тенге, 98 439,0 в том числе: – лимитированных: 95 039,2 – рыночных: 3 399,8 Спрос к предложению: х3,1 раза "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 75,0000 – максимальная 100,7657 – средневзвешенная 96,8040 / 98,0049 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 18,9700 – максимальная 34,9300 – средневзвешенная 20,9124 / 20,3276 ----------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 49,8 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 8,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 33,2 %, на долю прочих юридических лиц – 8,5 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 64 163 859 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 70 025 951 369,0 Число удовлетворенных заявок: 10 Число участников, заявки которых удовлетворены: 7 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 213,9 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 69,6 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 100,3545 – максимальная 100,7657 – средневзвешенная 100,4138 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 18,9700 – максимальная 19,1800 – средневзвешенная 19,1499 ---------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 39,0 % от общего объема выкуплено банками, 2,3 % – брокерско-дилерскими организациями, 46,7 % – другими институциональными инвесторами, 11,9 % – прочими юридическими лицами. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕТИКАМ KZKT00000040 (MTM072_0001) составил 258 596 336 облигаций на сумму номинальной стоимости 258 596 336 000 тенге. Расчеты по данному размещению будут осуществляться 30 апреля 2026 года (по схеме Т+2). Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 28.04.26 Срок до погашения: 2,6 года (920 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости от рыночного спроса Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–12:00 Время подтверждения заявок: 09:00–12:00 Время отсечения: 17.03.26, 15:00 Дата и время оплаты: 30.04.26 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------ Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее [2026-04-28]

/KASE, 28.04.26/ – По итогам торгов акциями на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 28 апреля 2026 года значение Индекса KASE снизилось на 63,86 пунктов (0,81%) c 7 860,50 до 7 796,64. Первая сделка дня зафиксировала значение индекса на уровне 7 860,50. В ходе торгов максимальное значение индекса составило 7 866,29, минимальное – 7 784,52. Объем сделок с акциями, включенными в представительский список Индекса KASE, 28 апреля снизился относительно предыдущего торгового дня на 8,4% и составил 2 104,3 млн тенге (4 566,6 тыс. USD). Динамика расчетного базиса Индекса KASE по итогам торгов ------------------------------------------------------------------ Цена закрытия Торговый тенге за акцию* Изме- Доля "влия- код ---------------------- нение ния" на акции 28.04.2026 27.04.2026 цены, % индекс, % ------------------------------------------------------------------ AIRA 668,00 670,08 -0,3 4,5 CCBN 4 508,97 4 508,96 +0,0002 14,2 HSBK 389,97 410,36 -5,0 14,4 KCEL 3 203,48 3 221,26 -0,6 10,0 KEGC 1 483,00 1 484,56 -0,1 2,8 KMGZ 30 332,00 30 208,01 +0,4 18,8 KSPI 40 251,01 40 100,00 +0,4 15,0 KZAP 40 204,98 40 662,00 -1,1 14,3 KZTK 43 086,64 42 854,10 +0,5 4,0 KZTO 1 119,91 1 130,00 -0,9 2,0 ------------------------------------------------------------------ * Цена закрытия за акцию определяется один раз в день на момент окончания торгов и определяется, как сложившаяся цена на аукционе закрытия по акциям данного наименования в соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах. Если в ходе аукциона цена закрытия не определена, либо если такой аукцион не проводился, то в качестве цены закрытия используется цена последней сделки. Изменение Индекса KASE ------------------------------------------------------------------ Изменение: ----------------------- Период в % в% годовых* ------------------------------------------------------------------ За последний месяц +0,9 +10,5 C начала текущего года (с 01.01.26) +10,9 +33,7 За последние 365 дней (год) +37,6 +37,6 За 2025 год +26,1 +26,1 За 2024 год +33,2 +32,9 ------------------------------------------------------------------ * доходность рассчитана по базису actual/365. В качестве значения Индекса KASE на какой-либо день используется последнее значение индекса, зафиксированное на KASE в этот день. Напомним, что значение Индекса KASE отражает изменение цен акций, включенных в представительский список для расчета данного индекса, с учетом капитализации их эмитентов и количества этих акций, находящихся в свободном обращении (free float). Значение Индекса KASE рассчитывается в течение торгового дня по мере заключения сделок с акциями тех наименований, которые находятся в представительском списке для расчета данного индекса. При отсутствии в течение торгового дня сделок, параметры которых необходимы для осуществления расчета значение Индекса KASE, в целях такого расчета используются результаты последней результативной торговой сессии. Страница Индекса KASE доступна на интернет-сайте KASE по адресу подробнее Текст Методики расчета индикаторов фондового рынка опубликован по адресу подробнее Полный список торговых кодов акций с наименованиями их эмитентов приводится по адресу подробнее [2026-04-28]

/KASE, 28.04.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 28 апреля 2026 года в торговой системе KASE состоялись две сессии специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 28.04.26 Срок до погашения: 283 дня Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости от рыночного спроса Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–12:00 Время подтверждения заявок: 09:00–12:00 Время отсечения: 28.04.26, 15:00 Дата и время оплаты: 30.04.26 Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам встречных заявок: встречных заявок Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене ------------------------------------------------------------------------ С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ----------------------------- Дата торгов: 28.04.26 Срок до погашения: 283 дня Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 30 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 15:30–16:00 Время подтверждения заявок: 15:30–16:00 Время отсечения: до 17:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 30.04.26 Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца ------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных), 4 / 4 в том числе: – лимитированных: 3 / 3 – рыночных: 1 / 1 Объем активных заявок*, млн тенге, 9 073,8 в том числе: – лимитированных: 8 823,8 – рыночных: 250,0 Спрос к предложению: 51,4 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 88,1270 – максимальная 88,2767 – средневзвешенная 88,2378 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 17,2500 – максимальная 17,5000 – средневзвешенная 17,3149 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 97,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,8 %. --------------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ: ------------------------------------------------ -------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 5 / 3 Объем активных заявок*, млн тенге: 30 896,8 Спрос к предложению: 116,7 % --------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 14,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 85,7 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------ ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 402 832 004 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 35 560 679 967,5 Число удовлетворенных заявок: 5 Число участников, заявки которых удовлетворены: 4 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 201,4 Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 89,0 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 88,2767 % от номинала: Доходность облигаций к погашению для покупателя, 17,2500 % годовых: ----------------------------------------------------------------- В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 24,8 % от общего объема выкуплено банками, 75,2 % – другими институциональными инвесторами. С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕККАМ KZK100000431 (MKM012_0162) составил 1 776 847 437 облигаций на сумму номинальной стоимости 177 684 743 700 тенге. Расчеты по данному размещению будут осуществляться 30 апреля 2026 года (по схеме Т+2). Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах. Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее [2026-04-28]

/KACC, 28.04.26/ – Решением Комитета по рыночным рискам Клирингового центра KASE (KACC) с 30 апреля 2026 года из Списка финансовых инструментов фондового рынка, допущенных к сделкам с центральным контрагентом на условиях частичного обеспечения, (Список Т+) и Списка финансовых инструментов, учитываемых в качестве обеспечения обязательств по сделкам с частичным обеспечением, (Список обеспечения Т+) будут исключены облигации KZ2C00014033 (основная площадка KASE, категория "облигации", BTRKb25) АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек". Порядок включения финансовых инструментов в Список Т+ и Список обеспечения Т+ опубликован на интернет-ресурсе KACC по ссылке подробнее [2026-04-28]

/KACC, 28.04.26/ – Решением Комитета по рыночным рискам Клирингового центра KASE (KACC) с 30 апреля 2026 года в Список финансовых инструментов фондового рынка, допущенных к сделкам с центральным контрагентом на условиях частичного обеспечения, (Список Т+) и в Список финансовых инструментов, учитываемых в качестве обеспечения обязательств по сделкам с частичным обеспечением, (Список обеспечения Т+) будут включены следующие облигации: 1) KZ2C00014959 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb104) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – в Список Т+ и Список обеспечения Т+; 2) KZ2C00015139 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb108) АО "Казахстанский фонд устойчивости" – в Список Т+ и Список обеспечения Т+; 3) KZ2C00017481 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", HCBNb24) АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") – в Список Т+; 4) KZ2C00017549 (основная площадка KASE, категория "облигации", HCBNb31) АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") – в Список Т+; 5) KZ2C00017556 (основная площадка KASE, категория "облигации", HCBNb32) АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") – в Список Т+. Порядок включения финансовых инструментов в Список Т+ и Список обеспечения Т+ опубликован на интернет-ресурсе KACC по ссылке подробнее [2026-04-28]