/KASE, 17.05.12/ - АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 16 мая 2012 года, в котором сообщается следующее

начало цитаты

АО "Банк ЦентрКредит" успешно завершил сделку по частичному выкупу собственных еврооблигаций, погашаемых в 2014 году и имеющих ставку купона 8,625% годовых.

Первоначально номинальный объем выпуска еврооблигаций составлял 500 миллионов долларов. На момент объявления тендера в обращении находилось бумаг на 477,146,000 долларов (т.к. ранее банк выкупил и погасил евробонды на 22,854,000 долларов).

02 мая 2012 г. был объявлен тендер, организатором которого выступил VTB Capital Plc, агентом - Lucid Issuer Service Ltd. Цена выкупа и количество выкупаемых бумаг определялись правилами модифицированного голландского аукциона. Минимальная цена выкупа была установлена в размере 1,030.00 долларов за одну ценную бумагу. Заявки на участие в тендере принимались до 10 мая 2012 г., а 11 мая 2012 г. были объявлены результаты тендера, согласно которым Банк выкупил часть еврооблигаций объемом USD144,679,000 по цене USD1,042.50 за одну ценную бумагу.

По результатам тендера, объем еврооблигаций, находящихся в обращении, составляет USD332,467,000 по номиналу.

"Успешное завершение сделки позволило Банку оптимизировать портфель своих обязательств, снизить избыточную ликвидность в иностранной валюте и сократить издержки по обслуживанию долга", - отметил Председатель Правления Банка, г-н Владислав Ли.

конец цитаты

[2012-05-17]