/KASE, 26.11.12/ - АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE)
на основании уведомления АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющегося совместным ведущим
менеджером и букраннером выпуска еврооблигаций АО "Банк Развития
Казахстана" (Астана), сообщает о приеме заявок от членов биржи
на участие в планируемом размещении облигаций АО "Банк Развития
Казахстана", выпускаемых и регистрируемых в соответствии
с законодательством иностранного государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные
KASE АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance".
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале
приема заявок от членов биржи на участие в планируемом первичном
размещении Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент),
выпускаемых в рамках Программы по выпуску среднесрочных Глобальных
Облигаций в объеме до 2 миллиардов долларов США (Программа)
и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства (Облигации).
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнется одновременно с размещением Облигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
--------------------------------------- ---------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом 144А
и Положением S Закона США
о ценных бумагах
Номинальный объем выпуска: не менее 500 000 000
(пятьсот миллионов) долларов США
Номинальная стоимость 200 000 (двести тысяч) долларов США
ценных бумаг: или больший номинал, кратный
1 000 (одна тысяча) долларов США
Ожидаемый срок обращения: 10 лет
Индикативная доходность при размещении: ставка 10-летнего среднерыночного свопа
+ 275-300 б.п.
Ожидаемые рейтинги: BBB+ (S&P), Baa3 (Moody's), BBB (Fitch)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска
и обслуживания: доллар США
Дополнительная информация: с проспектом Программы на английском
языке можно ознакомиться на сайте
АО "Казахстанская фондовая биржа"
по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkzf4e7_2012_e.pdf
--------------------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
--------------------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 26 ноября 2012 года
Время начала приема заявок: 16:00 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 20:30 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Ожидаемая дата
определения цены
и объема удовлетворения
заявок инвесторов: 26 ноября 2012 года
Ожидаемая дата расчетов: 10 декабря 2012 года
Условия проведения расчетов: На дату подачи заявки покупатель
Облигаций обязан обеспечить наличие
денег в оплату приобретаемых им
облигаций на брокерском счету в АО
"Halyk Finance" или письменно подтвер-
дить наличие действующих открытых линий
с VTB Capital plc и/или J.P. Morgan
Securities Ltd., а также предоставить
все необходимые инструкции для расчетов.
--------------------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://kase.kz/files/mix/brkze_order_form_121126.doc ) просим направлять
в документарном виде по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
МФК "Almaty Towers", северная башня, 8-й этаж, Департамент Торгов
АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным сообщением
на номер +7 (727) 237 60 20, а также по эл. почте на адрес trade@kase.kz.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance":
Охонов Фархад (тел. +7 (727) 330 01 52, факс +7 (727) 259 05 93, эл. почта
FarhadO@halykbank.kz)
Хван Олег (тел. +7 (727) 330 09 82, факс +7 (727) 259 05 93, эл. почта
OlegH@halykbank.kz)
АО "Halyk Finance", J.P. Morgan и VTB Capital являются Совместными
Ведущими Менеджерами и Букраннерами выпуска.
Не подлежит распространению, прямым или косвенным способом,
в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии.
Настоящий документ (а также информация, содержащаяся в нем) не
составляет и не является частью предложения ценных бумаг к продаже
в США, Австралии, Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где
такое предложение будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на
которые ссылается настоящий документ, не были и не будут
зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933
года с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не могут
предлагаться к покупке или продаваться в Соединенных Штатах Америки
либо за счет или в пользу лиц США, если только данные ценные бумаги
не зарегистрированы или освобождены от регистрации в соответствии
с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах. При этом,
отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение
ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение
распространяется и предназначается только для (i) лиц, которые находятся
за пределами Соединенного Королевства, (ii) лиц, имеющих
профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии
с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках
от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее - "Приказ") или
(iii) лиц с крупным собственным капиталом в соответствии с определением
Статьи 49(2) Приказа, и (iv) иных лиц, которым данное сообщение может
быть предоставлено на законных основаниях (все такие лица далее
совместно именуемые "соответствующие лица"). Любая инвестиционная
деятельность, к которой имеет отношение настоящее сообщение, будет
доступна исключительно для соответствующих лиц. Любое лицо,
не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или
полагаться на настоящий документ или его содержание.
конец цитаты
[2012-11-26]