АО "Банк Развития Казахстана" сообщило о размещении своих еврооблигаций на сумму $1 млрд

/KASE, 28.11.12/ - АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 28 ноября, в котором сообщается следующее: начало цитаты 26 ноября 2012 года АО "Банк Развития Казахстана" (Банк или БРК) успешно завершил международное размещение Еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США со сроком погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125% годовых. Сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного транша среди казахстанских банков. Данное размещение имеет исторически низкие параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных эмитентов стран СНГ. Структура выпуска предполагает проведение обмена 5-летних Еврооблигаций Банка на сумму 500 млн. долларов США с купонной ставкой 5,5% годовых и сроком погашения в 2015 году. Это первая в мире сделка по опосредованному обмену еврооблигаций в долларах США. "В результате БРК получает возможность выровнять график погашения и удлинить средний срок обязательств Банка. При этом данная сделка позволит снизить стоимость обслуживания долга и улучшить параметры ликвидности еврооблигаций Банка" - отметил Заместитель Председателя Правления БРК Жаслан Мадиев. Книга заявок на покупку еврооблигаций Банка в 3,4 раза превысила сумму планируемого привлечения. По завершению сбора заявок БРК установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,326% годовых. По географическому распределению 87% выпуска приходится на институциональных инвесторов США, ЕС, Азии и других зарубежных стран. Среди казахстанских инвесторов было размещено 13% выпуска. Организаторами выпуска выступили JP Morgan, VTB Capital и Halyk Finance. конец цитаты [2012-11-28]