/KASE, 06.02.13/ - АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE)
на основании уведомления АО "Дочерняя организация Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющегося совместным ведущим
менеджером и букраннером выпуска международных облигаций XS0860582435,
US25159XAB91 (официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги
с рейтинговой оценкой", BRKZe7) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана),
сообщает о приеме заявок от членов фондового рынка KASE на участие
в планируемом доразмещении облигаций АО "Банк Развития Казахстана",
зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные
KASE АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance".
начало цитаты
Настоящим АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk
Finance" сообщает о начале приема АО "Казахстанская фондовая биржа"
от членов биржи заявок на участие в планируемом первичном доразмещении
Еврооблигаций (Облигации) АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент),
выпускаемых в рамках Программы Эмитента по выпуску среднесрочных нот
и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного
государства.
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан проводится одновременно с размещением Облигаций
на территории иностранного государства, на тех же условиях определения
цены размещения Облигаций, что и при их размещении на территории
иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих
соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
---------------------------- ------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Банк Развития Казахстана"
Краткое описание облигаций: глобальные облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом 144А
и Положением S
Номинальная стоимость 200 тыс. долларов США или больший
облигаций: номинал, кратный 1 000 долларов США
Ожидаемые рейтинги: BBB+ (S&P), BBB (Fitch) и Baa3 (Moody's)
Обеспечение: необеспеченные
Валюта выпуска и
обслуживания: доллар США
Размер доразмещения: до 425 млн долларов США
Размер первоначального
размещения в декабре 2012 г. 1 млрд долларов США
Дата погашения: 10 декабря 2022 года
Ставка купона: 4,125 % годовых
Индикативная доходность к
погашению при доразмещении: 4,35 % годовых
Ожидаемая дата расчетов: 13 февраля 2013 года
Дополнительная информация: с проспектом выпуска Облигаций на
английском языке можно ознакомиться
на сайте АО "Казахстанская фондовая
биржа" по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkzf4e7_2012_e.pdf
-----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:
-----------------------------------------------------------------------
День приема заявок: 06 февраля 2013 года
Время начала приема заявок: 16:30 алматинского времени
Время окончания приема
заявок: 20:30 алматинского времени
Способ подачи заявок: закрытый
Условия проведения расчетов: на дату подачи заявки покупатель Облигаций
обязан обеспечить наличие денег в оплату
приобретаемых им облигаций на брокерском
счете в АО "Halyk Finance" или письменно
подтвердить наличие действующих открытых
линий с VTB Capital plc и/или J.P. Morgan
Securities Ltd., а также предоставить все
необходимые инструкции для расчетов.
-----------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте KASE
(
http://www.kase.kz/files/mix/brkze_order_form_130204.doc ), просим
направлять в документарном виде по адресу: 050000, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers", северная башня, 8-й этаж,
Департамент торгов АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным
сообщением на номер +7 (727) 237 60 20, а также по эл. почте на адрес
trade@kase.kz.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям АО "Halyk Finance":
Охонов Фархад (тел. 8 (727) 330-01-52, факс 8 (727) 259-05-93, e-mail:
FarhadO@halykbank.kz)
Хван Олег (тел. 8 (727) 330-09-82, факс 8 (727) 259-05-93, e-mail:
OlegH@halykbank.kz)
Ли Станислав (тел. 8 (727) 244-65-37, факс 8 (727) 259-05-93, e-mail:
StanislavL@halykbank.kz)
АО "Halyk Finance", J.P. Morgan и VTB Capital являются Совместными
Ведущими Менеджерами и Организаторами выпуска.
Не подлежит распространению, прямым или косвенным способом, в
Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий
документ (а также информация, содержащаяся в нем) не составляет и не
является частью предложения ценных бумаг к продаже в США, Австралии,
Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение
будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается
настоящий документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии
с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями
("Закон о ценных бумагах"), и не могут предлагаться к покупке или
продаваться в Соединенных Штатах Америки либо за счет или в пользу
лиц США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы или
освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными
в Законе о ценных бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение
проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах
Америки. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только
для (i) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства,
(ii) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций,
в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых
услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г.
(далее - "Приказ") или (iii) лиц с крупным собственным капиталом
в соответствии с определением Статьи 49(2) Приказа, и (iv) иных лиц,
которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях
(все такие лица далее совместно именуемые "соответствующие лица").
Любая инвестиционная деятельность, к которой имеет отношение настоящее
сообщение, будет доступна исключительно для соответствующих лиц. Любое
лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или
полагаться на настоящий документ или его содержание.
конец цитаты
[2013-02-06]