АО "Kaspi Bank" (Казахстан) разместило на KASE 27 марта 8,0 млн своих облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, CSBNb10) под 8,0 % годовых

/KASE, 27.03.13/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y10E053 (KZ2C00001618, официальный список KASE, категория "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", СSBNb10; 100 тенге, 10,0 млрд тенге; 19.07.11 – 19.07.21, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 6,60 % годовых на текущий купонный период, 30/360) АО "Kaspi Bank" (Алматы). В качестве продавца на специализированных торгах выступило АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы). На торгах эмитент планировал разместить 41 000 000 облигаций KZP01Y10E053 (41 % от общего количества зарегистрированных облигаций). Предметом торга являлась "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. Заявки для участия в размещении подавались закрытым способом с 11:30 до 13:00 алматинского времени (ALT). На торги принимались только лимитированные заявки, поданные в торговую систему KASE закрытым способом. Способ удовлетворения заявок на покупку – по цене отсечения. Схема расчетов – Т+0. В торгах приняли участие три члена KASE, подавшие три заявки на покупку 14 000 000 облигаций. Все заявки оставались активными на момент окончания периода подачи заявок. Таким образом, спрос на торгах составил 34,1 % от предложения. "Чистые" цены в активных заявках находились на уровнях 72,0554 % (12,0013 % годовых), 88,8220 % (8,5000 % годовых) и 91,6029 % (8,0000 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 89,2135 % (8,4284 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъекта пенсионного рынка пришлось 92,9 %, на долю клиентов брокерско-дилерских компаний – 7,1 %. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 91,6029 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 8,00 % годовых, и удовлетворил одну заявку, поданную субъектом пенсионного рынка, разместив тем самым 8 000 000 облигаций. Сумма привлечения при этом составила 742 796 533,33 тенге. Было объявлено проведение повторных специализированных торгов по размещению данных облигаций 29 марта 2013 года на аналогичных условиях. [2013-03-27]