АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" И АО "БТА БАНК" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ XS0867478124 (XS0867573890, BTASE16) АО "БТА БАНК"
17.10.14 17:09
/KASE, 17.10.14/ – АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставило KASE пресс-релиз от 17 октября 2014 года, в котором
сообщается следующее:
начало цитаты
АО "БТА Банк" и АО "Казкоммерцбанк" информируют о проведении
собрания держателей Облигаций на сумму 750 миллионов долларов США
с погашением в 2022 году и купоном 5.5% выпущенных АО "БТА Банк"
(Reg S ISIN: XS0867478124 / 144A ISIN: XS0867573890; Reg S Common Code
086747812 / 144A Common Code 086757389). В соответствии с условиями
Ходатайства о Согласии ККБ и БТА просят держателей одобрить (i)
предлагаемую Замену Эмитента БТА на ККБ по условиям облигаций
и Доверительного Соглашения и (ii) определенные Предлагаемые
Изменения в Условия и Положения облигаций и соответствующие
изменения в Доверительное Соглашение, которые коротко изложены
ниже и в Меморандуме по Ходатайству о Согласии от 17 октября
2014 года.
Как более полно изложено в Меморандуме по Ходатайству о Согласии,
предлагаемая Замена Эмитента заменит БТА на ККБ в качестве основного
должника по Облигациям в Доверительном Соглашении и Предлагаемые
Изменения меняют определенные нормы Условий и Положений Облигаций
и Доверительного Соглашения, включая:
- гармонизацию ковенантов и условий событий дефолта для отражения
аналогичных условий ККБ;
- даление положения о смене контроля и опциона пут в этой связи; и
- соответствующие определения и прочие условия, используемые
в Условиях и Положениях по выпуску Облигаций и Доверительном
Соглашении для отражения таких изменений.
Держатели должны быть осведомлены о том, что оба из пунктов
Внеочередного Решения должны быть одобрены для вступления в силу
Предлагаемых Изменений и Предлагаемой Замены.
Используемые с заглавной буквой термины, используемые в данном
объявлении, имеют определение, данное в условиях Меморандума по
Ходатайству о Согласии.
Как описано в Меморандуме по Ходатайству о Согласии, если (i)
оба из Внеочередных Решений одобрены и (ii) в соответствие с этими
Внеочередными Решениями, Предлагаемая Замена и Предлагаемые
Изменения исполнены путем должного подписания и предоставления
Дополнительного соглашения к Доверительному соглашению
в соответствии с условиями Доверительного соглашения, и (iii) все
Предшествующие Условия удовлетворены, тогда БТА (после проведения
консультаций с ККБ) выплатит, или будет обязан выплатить, на Дату
Платежа сумму в размере 2,5 доллара США за каждую 1000 долларов США
основного долга по Облигациям Держателям Облигаций, которые либо
заполнили и предоставили (и не отозвали) Согласия на Предлагаемую
Замену и Предлагаемые Изменения в или до Даты окончания Ходатайства
о Согласии, либо которые присутствовали на Собрании и проголосовали
за оба Внеочередных Решения.
Дата окончания Ходатайства о согласии: 6 ноября 2014 года (если не будет
продлено либо прекращено ранее по инициативе БТА (после проведения
консультаций с ККБ) в 15:00 (Лондонское время). Собрание состоится
10 ноября 2014 года.
Держателям Облигаций необходимо внимательно ознакомиться
с Меморандумом по Ходатайству о Согласии для получения детальной
информации по условиям и процедурам участия в Ходатайстве о Согласии.
Полный пакет материалов по Ходатайству о Согласии можно получить
по запросу путем обращения к Агенту по Ходатайству о Согласии либо
к Агенту по обработке данных и информированию.
Агент по Ходатайству о Согласии:
J.P. Morgan Securities plc (+44 207 134 2468 / emea_lm@jpmorgan.com)
Агент по обработке данных и информированию:
D.F. King (Europe) (+44 207 920 9700 / bta@king-worldwide.com)
НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ХОДАТАЙСТВЕ
ПО СОГЛАСИЮ
конец цитаты
[2014-10-17]