АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" И АО "БТА БАНК" СООБЩАЮТ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ XS0867478124 (XS0867573890, BTASE16) АО "БТА БАНК"

17.10.14 17:09
/KASE, 17.10.14/ – АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 17 октября 2014 года, в котором сообщается следующее: начало цитаты АО "БТА Банк" и АО "Казкоммерцбанк" информируют о проведении собрания держателей Облигаций на сумму 750 миллионов долларов США с погашением в 2022 году и купоном 5.5% выпущенных АО "БТА Банк" (Reg S ISIN: XS0867478124 / 144A ISIN: XS0867573890; Reg S Common Code 086747812 / 144A Common Code 086757389). В соответствии с условиями Ходатайства о Согласии ККБ и БТА просят держателей одобрить (i) предлагаемую Замену Эмитента БТА на ККБ по условиям облигаций и Доверительного Соглашения и (ii) определенные Предлагаемые Изменения в Условия и Положения облигаций и соответствующие изменения в Доверительное Соглашение, которые коротко изложены ниже и в Меморандуме по Ходатайству о Согласии от 17 октября 2014 года. Как более полно изложено в Меморандуме по Ходатайству о Согласии, предлагаемая Замена Эмитента заменит БТА на ККБ в качестве основного должника по Облигациям в Доверительном Соглашении и Предлагаемые Изменения меняют определенные нормы Условий и Положений Облигаций и Доверительного Соглашения, включая: - гармонизацию ковенантов и условий событий дефолта для отражения аналогичных условий ККБ; - даление положения о смене контроля и опциона пут в этой связи; и - соответствующие определения и прочие условия, используемые в Условиях и Положениях по выпуску Облигаций и Доверительном Соглашении для отражения таких изменений. Держатели должны быть осведомлены о том, что оба из пунктов Внеочередного Решения должны быть одобрены для вступления в силу Предлагаемых Изменений и Предлагаемой Замены. Используемые с заглавной буквой термины, используемые в данном объявлении, имеют определение, данное в условиях Меморандума по Ходатайству о Согласии. Как описано в Меморандуме по Ходатайству о Согласии, если (i) оба из Внеочередных Решений одобрены и (ii) в соответствие с этими Внеочередными Решениями, Предлагаемая Замена и Предлагаемые Изменения исполнены путем должного подписания и предоставления Дополнительного соглашения к Доверительному соглашению в соответствии с условиями Доверительного соглашения, и (iii) все Предшествующие Условия удовлетворены, тогда БТА (после проведения консультаций с ККБ) выплатит, или будет обязан выплатить, на Дату Платежа сумму в размере 2,5 доллара США за каждую 1000 долларов США основного долга по Облигациям Держателям Облигаций, которые либо заполнили и предоставили (и не отозвали) Согласия на Предлагаемую Замену и Предлагаемые Изменения в или до Даты окончания Ходатайства о Согласии, либо которые присутствовали на Собрании и проголосовали за оба Внеочередных Решения. Дата окончания Ходатайства о согласии: 6 ноября 2014 года (если не будет продлено либо прекращено ранее по инициативе БТА (после проведения консультаций с ККБ) в 15:00 (Лондонское время). Собрание состоится 10 ноября 2014 года. Держателям Облигаций необходимо внимательно ознакомиться с Меморандумом по Ходатайству о Согласии для получения детальной информации по условиям и процедурам участия в Ходатайстве о Согласии. Полный пакет материалов по Ходатайству о Согласии можно получить по запросу путем обращения к Агенту по Ходатайству о Согласии либо к Агенту по обработке данных и информированию. Агент по Ходатайству о Согласии: J.P. Morgan Securities plc (+44 207 134 2468 / emea_lm@jpmorgan.com) Агент по обработке данных и информированию: D.F. King (Europe) (+44 207 920 9700 / bta@king-worldwide.com) НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ХОДАТАЙСТВЕ ПО СОГЛАСИЮ конец цитаты [2014-10-17]