Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) разместила на KASE 17 октября 65,3 млн своих облигаций KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, BVTBb2) под 9,00 % годовых

17.10.14 18:21
/KASE, 17.10.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", BVTBb2; 100 тенге, 20,0 млрд тенге; 17.07.14 – 17.07.19; фиксированный полугодовой купон 8,00 % годовых; 30/360) Дочерней организации АО Банк ВТБ (Казахстан) (Алматы). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ------------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E715 ISIN: KZ2C00002715 Торговый код KASE: BVTBb2 Номинальная стоимость, тенге: 100,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 20 000,0 – размещенный: 0,0 Дата начала обращения: 17.07.14 Последний день обращения: 16.07.19 Дата начала погашения: 17.07.19 Срок обращения: 5 лет (1 800 дней) Купонная ставка: 8,00 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 17 января и 17 июля Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- ----------------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ----------------------------------- Дата торгов: 17.10.14 Срок до погашения: 4,75 года (1 710 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11.30–15.00 Период подтверждения заявок: 11.30–15.00 Время отсечения: 16.00 Дата оплаты: 17.10.14 Время оплаты: до 16.00 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Дополнительная информация ведущий андеррайтер – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"), финансовый консультант и совместный андеррайтер – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" ------------------------------------------- ----------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- ----------------------------------- Число участников: 7 Число поданных заявок (всего / активных): 9 / 9 в том числе: – лимитированных: 8 – рыночных: 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 6 435,2 в том числе: – лимитированных: 6 410,7 – рыночных: 24,5 Спрос к предложению, %: 66 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 94,3476 – максимальная 96,1808 – средневзвешенная 96,1724 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 9,0000 – максимальная 9,5000 – средневзвешенная 9,0023 ------------------------------------------- ----------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ----------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 65 250 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 406 297 200,00 Число удовлетворенных заявок: 8 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 65,25 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 96,1808 Доходность облигаций к погашению 9,0000 для покупателя, % годовых: ------------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. [2014-10-17]