Дочерняя организация АО Банк ВТБ (Казахстан) разместила на KASE 17 октября 65,3 млн своих облигаций KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, BVTBb2) под 9,00 % годовых
17.10.14 18:21
/KASE, 17.10.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP01Y05E715 (KZ2C00002715, официальный список KASE,
категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", BVTBb2;
100 тенге, 20,0 млрд тенге; 17.07.14 – 17.07.19; фиксированный полугодовой
купон 8,00 % годовых; 30/360) Дочерней организации АО Банк ВТБ
(Казахстан) (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-------------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP01Y05E715
ISIN: KZ2C00002715
Торговый код KASE: BVTBb2
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 20 000,0
– размещенный: 0,0
Дата начала обращения: 17.07.14
Последний день обращения: 16.07.19
Дата начала погашения: 17.07.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 17 января и 17 июля
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------------
Дата торгов: 17.10.14
Срок до погашения: 4,75 года (1 710 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–15.00
Период подтверждения заявок: 11.30–15.00
Время отсечения: 16.00
Дата оплаты: 17.10.14
Время оплаты: до 16.00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Дополнительная информация ведущий андеррайтер –
АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк"),
финансовый консультант и
совместный андеррайтер –
АО "Дочерняя организация
Народного Банка
Казахстана "Halyk Finance"
------------------------------------------- -----------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- -----------------------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных): 9 / 9
в том числе:
– лимитированных: 8
– рыночных: 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 6 435,2
в том числе:
– лимитированных: 6 410,7
– рыночных: 24,5
Спрос к предложению, %: 66
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 94,3476
– максимальная 96,1808
– средневзвешенная 96,1724
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,0000
– максимальная 9,5000
– средневзвешенная 9,0023
------------------------------------------- -----------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 65 250 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 6 406 297 200,00
Число удовлетворенных заявок: 8
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 65,25
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 96,1808
Доходность облигаций к погашению 9,0000
для покупателя, % годовых:
-------------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены.
[2014-10-17]