АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" СООБЩАЕТ О ВСТРЕЧАХ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В США И ЕВРОПЕ В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ
28.10.14 15:58
/KASE, 28.10.14/ – АО "Казкоммерц Секьюритиз" и АО "SkyBridge Invest",
являющиеся членами фондового рынка Казахстанской фондовой биржи (KASE),
предоставили сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания:
начало цитаты
НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ СПОСОБОМ, В СОЕДИНЕННЫХ
ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ, ИЛИ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ,
ГДЕ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ НЕЗАКОННЫМ.
АО "Национальная компания "КазМунайГаз", рейтинги Baa3, (Moody’s, прогноз:
позитивный) / BBB- (S&P, прогноз: негативный) / BBB (Fitch, прогноз:
стабильный), поручило Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS в качестве
Совместных Ведущих Менеджеров и Совместных Букраннеров, АО "Казкоммерц
Секьюритиз" и АО "SkyBridge Invest" в качестве Казахстанских Ведущих Менеджеров
и Казахстанских Букраннеров, организовать встречи с инвесторами в США и Европе,
которые проводятся с 24 октября 2014 год. Ожидается выпуск старшего
необеспеченного долга в долларах США в соответствии с Правилами 144А/RegS
в зависимости от рыночных условий. Применяются условия стабилизации по
требованиям FSA/ICMA.
По всем вопросам в рамках возможного выпуска еврооблигаций, а также для
получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим
представителям АО "Казкоммерц Секьюритиз" и АО "SkyBridge Invest":
Олег Хван, тел. +7 (727) 244-65-66/05 (вн.58015), факс 8 (727) 244-65-06,
e-mail: okhvan@kazks.kz
Айнура Джумадилова, тел. +7 (727) 244-65-66/05 (вн.58051),
факс 8 (727) 244-65-06, e-mail: ajumadilova@kazks.kz
Андрей Лю, тел. +7 727 311 06 51 (вн. 127), факс 8 (727) 311 06 53,
e-mail: lyu@sbinvest.kz
Евгения Боженко, тел. +7 727 311 06 51 (вн. 110), факс 8 (727) 311 06 53,
e-mail: bozhenko@sbinvest.kz
Информация, содержащаяся в настоящем документе не предназначена для
публикации, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах
Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий документ (а также
информация, содержащаяся в нем) не содержит и не является предложением
о продаже ценных бумаг или предложением оферты о покупке ценных бумаг
в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии, или в любых
иных юрисдикциях, где такое предложение будет считаться незаконным.
Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий документ, не были и не будут
зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года
с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не могут быть
предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки или лицам, проживающим
на территории США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы
в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождены от регистрации
в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных
бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить публичное
предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (a)
лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (b) лиц,
имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии
с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от
2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее - "Приказ"),
(c) компаний с высоким уровнем собственного капитала, неинкорпорированных
ассоциаций и иных лиц, на которых распространяется действие Статьи 49(2)(а)
- (d) Приказа, (c) иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено
на законных основаниях (все такие лица с пункта (a) по (d) далее совместно
именуемые "соответствующие лица"). Ценные бумаги доступны, а также любое
приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином
приобретении данных ценных бумаг будут доступны и будут осуществляться
только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим
лицом, не должно действовать или полагаться на настоящее сообщение или его
содержание.
Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже ценных бумаг или
владению ими, и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен в любое
время организацией, присвоившей рейтинг. Одинаковые рейтинги для различных
эмитентов и на различные виды ценных бумаг, не обязательно имеют одинаковое
значение. Значимость каждого рейтинга должна быть проанализирована независимо
от любых других рейтингов.
конец цитаты
[2014-10-28]