/KASE, 31.10.14/ –АО "SkyBridge Invest" (Алматы) и АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы),
являющиеся казахстанскими ведущими менеджерами и букраннерами
планируемых к выпуску еврооблигаций АО "Национальная компания
"КазМунайГаз" (Алматы), предоставили Казахстанской фондовой бирже
(KASE) официальное уведомление об изменении ценового диапазона
в планируемом размещении облигаций, зарегистрированных в соответствии
с законодательством иностранного государства.
Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок
предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные
KASE АО "SkyBridge Invest" и АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя
организация АО "Казкоммерцбанк").
начало цитаты
Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале
приема заявок от членов Биржи на участие в планируемом первичном
размещении Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
(Эмитент), выпускаемых в рамках Программы по выпуску Среднесрочных
Глобальных Нот на общую сумму 10 500 000 000 (десять миллиардов
пятьсот миллионов) долларов США, и зарегистрированных в соответствии
с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации).
Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке
Республики Казахстан начнётся одновременно с размещением
Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же
условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их
размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных
особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.
ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:
-----------------------------------------------------------------------
Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего
необеспеченного долга, выпускаемые
в соответствии с Правилом144А и
Положением S Закона США о ценных
бумагах
Номинальный объем 1-го Не менее 500 млн. долларов США
выпуска:
Номинальный объем 2-го Не менее 500 млн. долларов США
выпуска:
Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или
ценной бумаги 1-го и 2-го больший номинал кратный 1 000 (одна
выпусков: тысяча) долларов США
Ожидаемый срок обращения 10,7 лет (дата погашения: 7 мая 2025 г.)
1-го выпуска:
Ожидаемый срок обращения 30 лет (дата погашения: 7 ноября 2044 г.)
2-го выпуска:
Индикативная доходность при Около 5,1%
размещении 1-го выпуска:
Индикативная доходность при Около 6,25%
размещении 2-го выпуска:
Ожидаемые рейтинги 1-го и BBB (Fitch) / Baa3, (Moody’s) / BBB- (S&P)
2-го выпусков:
Обеспечение необеспеченные
Валюта выпуска и доллар США
обслуживания:
Дополнительная информация: с информационным меморандумом
Еврооблигаций на английском языке можно
ознакомиться на сайте АО "Казахстанская
фондовая биржа" по ссылке
http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf9e8_2014_e.pdf
-----------------------------------------------------------------------
ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ
В КАЗАХСТАНЕ:
-----------------------------------------------------------------------
День приема заявок 31 октября 2014 года
Время начала приема заявок: 15:30 алматинского времени
Время окончания приема 19:00 алматинского времени
заявок:
Способ подачи заявок: Закрытый
Ожидаемая дата определения 31 октября 2014 года
цены и объема
удовлетворения
заявок инвесторов:
Ожидаемая дата расчетов: 7 ноября 2014 года
Условия проведения расчетов: На дату расчётов покупатель Еврооблигаций
обязан подтвердить наличие действующих
открытых линий с Citigroup Global Markets
Limited/Credit Suisse Securities (Europe)
Limited/Deutsche Bank AG, London
Branch/UBS AG London Branch, а также
предоставить все необходимые инструкции
для расчетов.
-----------------------------------------------------------------------
Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте Биржи
(
http://www.kase.kz/files/mix/kmgze_order_form_281014.doc ), просим
направлять в документарном виде по адресу: 050000, г. Алматы,
ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers”, северная башня, 8-й этаж,
Департамент торгов АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным
сообщением на номер +7 (727) 237 6020, а также по email на адрес
trade@kase.kz.
По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации,
просим обращаться к следующим представителям Эмиссионного
консорциума:
Олег Хван, тел. +7 (727) 244-65-66/05 (вн.58015), факс 8 (727) 244-65-06,
e-mail: okhvan@kazks.kz
Айнура Джумадилова, тел. +7 (727) 244-65-66/05 (вн.58051),
факс 8 (727) 244-65-06, e-mail: ajumadilova@kazks.kz
Андрей Лю, тел. +7 727 311 06 51 (вн. 127), факс 8 (727) 311 06 53,
e-mail: lyu@sbinvest.kz
Евгения Боженко, тел. +7 727 311 06 51 (вн. 110), факс 8 (727) 311 06 53,
e-mail: bozhenko@sbinvest.kz
Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS являются Совместными Ведущими
Менеджерами и Совместными Букраннерами, АО "Казкоммерц Секьюритиз"
и АО "SkyBridge Invest" являются Казахстанскими Ведущими Менеджерами
и Казахстанскими Букраннерами.
Информация, содержащаяся в настоящем документе не предназначена для
публикации, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах
Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий документ (а также
информация, содержащаяся в нем) не содержит и не является
предложением о продаже ценных бумаг или предложением оферты
о покупке ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде
или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение будет
считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий
документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом
США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон
о ценных бумагах"), и не могут быть предложены или проданы
в Соединенных Штатах Америки или лицам, проживающим на территории
США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы
в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождены от регистрации
в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных
бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить публичное
предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки.
Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (a)
лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (b) лиц,
имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии
с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от
2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее - "Приказ"),
(c) компаний с высоким уровнем собственного капитала, неинкорпорированных
ассоциаций и иных лиц, на которых распространяется действие Статьи
49(2)(а) - (d) Приказа, (c) иных лиц, которым данное сообщение может быть
предоставлено на законных основаниях (все такие лица с пункта (a) по (d)
далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Ценные бумаги
доступны, а также любое приглашение, предложение или соглашение
о подписке, покупке или ином приобретении данных ценных бумаг будут
доступны и будут осуществляться только с соответствующими лицами.
Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно
действовать или полагаться на настоящее сообщение или его содержание.
Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже ценных бумаг или
владению ими, и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен
в любое время организацией, присвоившей рейтинг. Одинаковые рейтинги
для различных эмитентов и на различные виды ценных бумаг, не
обязательно имеют одинаковое значение. Значимость каждого рейтинга
должна быть проанализирована независимо от любых других рейтингов.
конец цитаты
[2014-10-31]