АО "SKYBRIDGE INVEST" И АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" (ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК") УВЕДОМЛЯЮТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" В НОВОМ ЦЕНОВОМ ДИАПАЗОНЕ

31.10.14 18:36
/KASE, 31.10.14/ –АО "SkyBridge Invest" (Алматы) и АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы), являющиеся казахстанскими ведущими менеджерами и букраннерами планируемых к выпуску еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Алматы), предоставили Казахстанской фондовой бирже (KASE) официальное уведомление об изменении ценового диапазона в планируемом размещении облигаций, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. Ниже приводятся параметры указанных облигаций, а также порядок предложения облигаций к приобретению в Казахстане, предоставленные KASE АО "SkyBridge Invest" и АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк"). начало цитаты Настоящим АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о начале приема заявок от членов Биржи на участие в планируемом первичном размещении Еврооблигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Эмитент), выпускаемых в рамках Программы по выпуску Среднесрочных Глобальных Нот на общую сумму 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) долларов США, и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – Еврооблигации). Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан начнётся одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: ----------------------------------------------------------------------- Наименование Эмитента: АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с Правилом144А и Положением S Закона США о ценных бумагах Номинальный объем 1-го Не менее 500 млн. долларов США выпуска: Номинальный объем 2-го Не менее 500 млн. долларов США выпуска: Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или ценной бумаги 1-го и 2-го больший номинал кратный 1 000 (одна выпусков: тысяча) долларов США Ожидаемый срок обращения 10,7 лет (дата погашения: 7 мая 2025 г.) 1-го выпуска: Ожидаемый срок обращения 30 лет (дата погашения: 7 ноября 2044 г.) 2-го выпуска: Индикативная доходность при Около 5,1% размещении 1-го выпуска: Индикативная доходность при Около 6,25% размещении 2-го выпуска: Ожидаемые рейтинги 1-го и BBB (Fitch) / Baa3, (Moody’s) / BBB- (S&P) 2-го выпусков: Обеспечение необеспеченные Валюта выпуска и доллар США обслуживания: Дополнительная информация: с информационным меморандумом Еврооблигаций на английском языке можно ознакомиться на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" по ссылке http://www.kase.kz/files/emitters/KMGZ/kmgzf9e8_2014_e.pdf ----------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ----------------------------------------------------------------------- День приема заявок 31 октября 2014 года Время начала приема заявок: 15:30 алматинского времени Время окончания приема 19:00 алматинского времени заявок: Способ подачи заявок: Закрытый Ожидаемая дата определения 31 октября 2014 года цены и объема удовлетворения заявок инвесторов: Ожидаемая дата расчетов: 7 ноября 2014 года Условия проведения расчетов: На дату расчётов покупатель Еврооблигаций обязан подтвердить наличие действующих открытых линий с Citigroup Global Markets Limited/Credit Suisse Securities (Europe) Limited/Deutsche Bank AG, London Branch/UBS AG London Branch, а также предоставить все необходимые инструкции для расчетов. ----------------------------------------------------------------------- Заявки по форме, опубликованной на официальном сайте Биржи ( http://www.kase.kz/files/mix/kmgze_order_form_281014.doc ), просим направлять в документарном виде по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, МФК "Almaty Towers”, северная башня, 8-й этаж, Департамент торгов АО "Казахстанская фондовая биржа" и факсимильным сообщением на номер +7 (727) 237 6020, а также по email на адрес trade@kase.kz. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Эмиссионного консорциума: Олег Хван, тел. +7 (727) 244-65-66/05 (вн.58015), факс 8 (727) 244-65-06, e-mail: okhvan@kazks.kz Айнура Джумадилова, тел. +7 (727) 244-65-66/05 (вн.58051), факс 8 (727) 244-65-06, e-mail: ajumadilova@kazks.kz Андрей Лю, тел. +7 727 311 06 51 (вн. 127), факс 8 (727) 311 06 53, e-mail: lyu@sbinvest.kz Евгения Боженко, тел. +7 727 311 06 51 (вн. 110), факс 8 (727) 311 06 53, e-mail: bozhenko@sbinvest.kz Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS являются Совместными Ведущими Менеджерами и Совместными Букраннерами, АО "Казкоммерц Секьюритиз" и АО "SkyBridge Invest" являются Казахстанскими Ведущими Менеджерами и Казахстанскими Букраннерами. Информация, содержащаяся в настоящем документе не предназначена для публикации, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий документ (а также информация, содержащаяся в нем) не содержит и не является предложением о продаже ценных бумаг или предложением оферты о покупке ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки или лицам, проживающим на территории США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (a) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (b) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее - "Приказ"), (c) компаний с высоким уровнем собственного капитала, неинкорпорированных ассоциаций и иных лиц, на которых распространяется действие Статьи 49(2)(а) - (d) Приказа, (c) иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях (все такие лица с пункта (a) по (d) далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Ценные бумаги доступны, а также любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении данных ценных бумаг будут доступны и будут осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на настоящее сообщение или его содержание. Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже ценных бумаг или владению ими, и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен в любое время организацией, присвоившей рейтинг. Одинаковые рейтинги для различных эмитентов и на различные виды ценных бумаг, не обязательно имеют одинаковое значение. Значимость каждого рейтинга должна быть проанализирована независимо от любых других рейтингов. конец цитаты [2014-10-31]