АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" (ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК") И АО "SKYBRIDGE INVEST" ОБЪЯВИЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 30-ЛЕТНИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" НА СУММУ $1,0 МЛРД

/KASE, 07.11.14/ – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы) и АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющиеся членами Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставили сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") и АО "SkyBridge Invest", являющиеся Казахстанскими Ведущими Менеджерами и Казахстанскими Букраннерами международных облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – Эмитент), сообщает о результатах первичного размещения 30-летних Еврооблигаций Эмитента с общим номинальным объёмом выпуска 1 млрд. долларов США, выпущенных в рамках Программы по выпуску Среднесрочных Глобальных Нот на общую сумму до 10,5 миллиардов долларов США и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. По завершению сбора заявок Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 6,1%. Общий объем выпуска составил 1 млрд. долларов США. Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму $80,2 млн. (или 8,0% от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил 150,2 млн. долларов США. В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 12,5% пришлось на банки и 87,5% - на брокерско-дилерские компании и их клиентов. Заявки, поданные через KASE, в которых заявленная инвесторами доходность к погашению не превышала 6,1% годовых, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. ------------------------------------------------------------------ Эмитент: АО "НК "КазМунайГаз" Вид облигаций: Глобальные облигации старшего необеспеченного долга Формат выпуска: В соответствии с Правилом 144A / Положением S Закона США о ценных бумагах Рейтинги выпуска: BBB (Fitch) / Baa3, (Moody’s) / BBB- (S&P) Номинальный объем 1 000 000 000 долларов США выпуска: Номинальная 200 000 долларов США или больший номинал стоимость одной кратный 1 000 долларов США ценной бумаги: Дата расчетов/Дата 7 ноября 2014 г. начала обращения: Дата погашения: 7 ноября 2044 г. Цена размещения: 98,631% Ставка купона: 6,0% годовых Даты выплаты 7 мая и 7 ноября каждого года, начиная с 7 мая купона: 2015 г. Временная база при 30/360 дней расчете суммы купона: Доходность к 6,1% годовых погашению при размещении: Совместные Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS Ведущие Менеджеры и Букраннеры: Казахстанские АО "Казкоммерц Секьюритиз" и АО "SkyBridge Ведущие Менеджеры Invest" и Казахстанские Букраннеры: Регулирующее право: Английское право Листинг: KASE, Лондонская Фондовая Биржа ------------------------------------------------------------------ конец цитаты [2014-11-07]