АО "КАЗКОММЕРЦ СЕКЬЮРИТИЗ" (ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АО "КАЗКОММЕРЦБАНК") И АО "SKYBRIDGE INVEST" ОБЪЯВИЛИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАЗМУНАЙГАЗ" НА СУММУ $500 МЛН

/KASE, 07.11.14/ – АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") и АО "SkyBridge Invest", являющиеся членами Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставили сегодня KASE информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") и АО "SkyBridge Invest", являющиеся Казахстанскими Ведущими Менеджерами и Казахстанскими Букраннерами международных облигаций АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (далее – Эмитент), сообщает о результатах первичного размещения 10,5-летних Еврооблигаций Эмитента с общим номинальным объёмом выпуска 500 млн. долларов США, выпущенных в рамках Программы по выпуску Среднесрочных Глобальных Нот на общую сумму до 10,5 миллиардов долларов США и зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства. По завершению сбора заявок Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,95%. Общий объем выпуска составил 500 млн. долларов США. Казахстанским инвесторам были распределены облигации на общую номинальную сумму $5,2 млн. (или 1,0% от общего объема выпуска), при том, что объем заявок казахстанских инвесторов, поданных через KASE, составил 542,95 млн. долларов США. В общем объеме заявок казахстанских инвесторов 100% пришлось на брокерско- дилерские компании и их клиентов. Заявки, поданные через KASE, в которых заявленная инвесторами доходность к погашению не превышала 4,95% годовых, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. -------------------------------------------------------------------------------- Эмитент: АО "НК "КазМунайГаз" Вид облигаций: Глобальные облигации старшего необеспеченного долга Формат выпуска: В соответствии с Правилом 144A / Положением S Закона США о ценных бумагах Рейтинги выпуска: BBB (Fitch) / Baa3, (Moody’s) / BBB- (S&P) Номинальный объем выпуска: 500 000 000 долларов США Номинальная стоимость одной 200 000 долларов США или больший номинал ценной бумаги: кратный 1 000 долларов США Дата расчетов/Дата начала обращения: 7 ноября 2014 г. Дата погашения: 7 мая 2025 г. Цена размещения: 99,392% Ставка купона: 4,875% годовых Даты выплаты купона: 7 мая и 7 ноября каждого года, начиная с 7 мая 2015 г. Временная база при расчете суммы 30/360 дней купона: Доходность к погашению 4,95% годовых при размещении: Совместные Ведущие Менеджеры Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank и UBS и Букраннеры: Казахстанские Ведущие Менеджеры АО "Казкоммерц Секьюритиз" и АО "SkyBridge и Казахстанские Букраннеры: Invest" Регулирующее право: Английское право Листинг: KASE, Лондонская Фондовая Биржа -------------------------------------------------------------------------------- конец цитаты [2014-11-07]