АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" И АО "БТА БАНК" СООБЩАЮТ О РЕЗУЛЬТАТАХ СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ XS0867478124 (XS0867573890, BTASE16) АО "БТА БАНК"
11.11.14 17:46
/KASE, 11.11.14/ – АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), ценные бумаги
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), предоставило KASE информационное сообщение следующего
содержания:
начало цитаты
АО "БТА Банк" ("БТА") и АО "Казкоммерцбанк" ("ККБ") объявляют, что по
результатам собрания держателей еврооблигаций, выпущенных БТА на
сумму 750,000,000 миллионов долларов США с купоном 5.50% и сроком
погашения в 2022 году (Reg S ISIN: XS0867478124 / 144A ISIN:
XS0867573890; Reg S Common Code 086747812 / 144A Common Code
086757389) ("Облигации") были утверждены путем принятия Внеочередных
Решений (i) предлагаемая Замена Эмитента БТА на ККБ по условиям
облигаций и Доверительного Соглашения ("Предлагаемая Замена");
и определенные предлагаемые изменения ("Предлагаемые Изменения")
в условия и положения облигаций и соответствующие изменения
в Доверительное Соглашение, которые коротко изложены ниже и в
Меморандуме по Ходатайству о Согласии от 17 октября 2014 года
("Меморандум по Ходатайству о Согласии"). Термины, используемые
в настоящем объявлении и не определенные по другому, имеют значения,
указанные в Меморандуме по Ходатайству о Согласии.
Предлагаемые Изменения и Предлагаемая Замена были рассмотрены
и должным образом утверждены на собрании держателей Облигаций,
проведенном 10 ноября 2014 года в офисе компании Dechert LLP.
В Ходатайстве о Согласии приняло участие около 94% от общей суммы
задолженности по Облигациям. 94,4% голосов, участвовавших в собрании,
проголосовали за принятие каждого из Внеочередных Решений по
Предлагаемым Изменения и Предлагаемой Замене.
Соответственно, Предлагаемые Изменения и Предлагаемая замена вступят
в силу с даты получения согласия Национального Банка Казахстана на
Предлагаемую Замену и подписания дополнительного Доверительного
Соглашения. Несмотря на то, что дата получения и получение согласия
Национального Банка Казахстана не может быть гарантирована, БТА и ККБ
ожидают, что Предлагаемые Изменения и Предлагаемая Замена будут
завершены до 14 ноября 2014 года ("Дата завершения").
При условии выполнения Предшествующих Условий, включающих
получение согласия Национального Банка Казахстана на Предлагаемую
Замену в Дату Завершения, БТА выплатит или обеспечит выплату комиссии
за согласие каждому держателю Облигаций, который либо заполнил
и направил (и не отозвал) Согласия на Предлагаемую Замену
и Предлагаемые Изменения до или в Дату окончания Ходатайства о Согласии,
либо принял участие в Собрании и проголосовал за утверждение обоих
Внеочередных Решения.
ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО РАССМАТРИВАТЬСЯ СОВМЕСТНО С МЕМОРАНДУМОМ ПО
ХОДАТАЙСТВУ О СОГЛАСИИ
В Великобритании данное объявление предназначено только для лиц,
которые имею профессиональный опыт в вопросах, связанных
с инвестициями, которые попадают под определение "профессионалов
в сфере инвестиций", согласно Статье 19(5) Акта о Финансовых Услугах
и Рынках 2000 (Финансовое продвижение) Приказ 2005 ("лица, имеющие
отношение").
Инвестиция либо инвестиционное действие, с которым связано
настоящее объявление доступно только для лиц, имеющих отношение,
и лица, которые получили настоящее объявление, но не имеют к нему
отношения, не должны действовать на его основании.
Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях
может быть запрещено законом. Лица, которые получили настоящее
объявление, должны быть роинформированы о подобных ограничениях.
имеют к нему отношения, не должны действовать на его основании.
Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях
может быть запрещено законом. Лица, которые получили настоящее
объявление, должны быть проинформированы о подобных ограничениях.
конец цитаты
[2014-11-11]