АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" И АО "БТА БАНК" СООБЩАЮТ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ЗАМЕНУ ЭМИТЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "БТА БАНК"

14.11.14 17:46
/KASE, 14.11.14/ – АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты АО "БТА Банк" ("БТА") и АО "Казкоммерцбанк" ("ККБ") объявляют, что по результатам собрания держателей еврооблигаций, выпущенных БТА на сумму 750,000,000 миллионов долларов США с купоном 5.50% и сроком погашения в 2022 году (Reg S ISIN: XS0867478124 / 144A ISIN: XS0867573890; Reg S Common Code 086747812 / 144A Common Code 086757389) ("Облигации") были утверждены путем принятия Внеочередных Решений (i) предлагаемая Замена Эмитента БТА на ККБ по условиям облигаций и Доверительного Соглашения ("Предлагаемая Замена"); и определенные предлагаемые изменения ("Предлагаемые Изменения") в условия и положения облигаций и соответствующие изменения в Доверительное Соглашение, которые коротко изложены ниже и в Меморандуме по Ходатайству о Согласии от 17 октября 2014 года ("Меморандум по Ходатайству о Согласии"). Термины, используемые в настоящем объявлении и не определенные по другому, имеют значения, указанные в Меморандуме по Ходатайству о Согласии. Предлагаемые Изменения и Предлагаемая Замена были рассмотрены и должным образом утверждены на собрании держателей Облигаций, проведенном 10 ноября 2014 года в офисе компании Dechert LLP. В Ходатайстве о Согласии приняло участие около 94% от общей суммы задолженности по Облигациям. 94,4% голосов, участвовавших в собрании, проголосовали за принятие каждого из Внеочередных Решений по Предлагаемым Изменения и Предлагаемой Замене. 13 ноября 2014 года было получено получение согласие Национального Банка Казахстана на Предлагаемую замену, соответственно были подписаны дополнительное Доверительное Соглашение и дополнительное Агентское Соглашение и БТА выплатил комиссию за согласие каждому держателю Облигаций, который либо заполнил и направил (и не отозвал) Согласия на Предлагаемую Замену и Предлагаемые Изменения до или в Дату окончания Ходатайства о Согласии, либо принял участие в Собрании и проголосовал за утверждение обоих Внеочередных Решения. ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО РАССМАТРИВАТЬСЯ СОВМЕСТНО С МЕМОРАНДУМОМ ПО ХОДАТАЙСТВУ О СОГЛАСИИ В Великобритании данное объявление предназначено только для лиц, которые имею профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, которые попадают под определение "профессионалов в сфере инвестиций", согласно Статье 19(5) Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовое продвижение) Приказ 2005 ("лица, имеющие отношение"). Инвестиция либо инвестиционное действие, с которым связано настоящее объявление доступно только для лиц, имеющих отношение, и лица, которые получили настоящее объявление, но не имеют к нему отношения, не должны действовать на его основании. Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях может быть запрещено законом. Лица, которые получили настоящее объявление, должны быть проинформированы о подобных ограничениях. конец цитаты [2014-11-14]