АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" И АО "БТА БАНК" СООБЩАЮТ О ПОЛУЧЕНИИ СОГЛАСИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА НА ЗАМЕНУ ЭМИТЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ АО "БТА БАНК"
14.11.14 17:46
/KASE, 14.11.14/ – АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило
KASE информационное сообщение следующего содержания:
начало цитаты
АО "БТА Банк" ("БТА") и АО "Казкоммерцбанк" ("ККБ") объявляют, что по
результатам собрания держателей еврооблигаций, выпущенных БТА на сумму
750,000,000 миллионов долларов США с купоном 5.50% и сроком погашения
в 2022 году (Reg S ISIN: XS0867478124 / 144A ISIN: XS0867573890;
Reg S Common Code 086747812 / 144A Common Code 086757389) ("Облигации")
были утверждены путем принятия Внеочередных Решений (i) предлагаемая
Замена Эмитента БТА на ККБ по условиям облигаций и Доверительного
Соглашения ("Предлагаемая Замена"); и определенные предлагаемые изменения
("Предлагаемые Изменения") в условия и положения облигаций и соответствующие
изменения в Доверительное Соглашение, которые коротко изложены ниже
и в Меморандуме по Ходатайству о Согласии от 17 октября 2014 года
("Меморандум по Ходатайству о Согласии"). Термины, используемые в настоящем
объявлении и не определенные по другому, имеют значения, указанные
в Меморандуме по Ходатайству о Согласии.
Предлагаемые Изменения и Предлагаемая Замена были рассмотрены и должным
образом утверждены на собрании держателей Облигаций, проведенном 10 ноября
2014 года в офисе компании Dechert LLP. В Ходатайстве о Согласии приняло
участие около 94% от общей суммы задолженности по Облигациям. 94,4% голосов,
участвовавших в собрании, проголосовали за принятие каждого из Внеочередных
Решений по Предлагаемым Изменения и Предлагаемой Замене.
13 ноября 2014 года было получено получение согласие Национального Банка
Казахстана на Предлагаемую замену, соответственно были подписаны
дополнительное Доверительное Соглашение и дополнительное Агентское
Соглашение и БТА выплатил комиссию за согласие каждому держателю Облигаций,
который либо заполнил и направил (и не отозвал) Согласия на Предлагаемую
Замену и Предлагаемые Изменения до или в Дату окончания Ходатайства
о Согласии, либо принял участие в Собрании и проголосовал за утверждение
обоих Внеочередных Решения.
ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ДОЛЖНО РАССМАТРИВАТЬСЯ СОВМЕСТНО С МЕМОРАНДУМОМ ПО
ХОДАТАЙСТВУ О СОГЛАСИИ
В Великобритании данное объявление предназначено только для лиц, которые
имею профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестициями, которые
попадают под определение "профессионалов в сфере инвестиций", согласно
Статье 19(5) Акта о Финансовых Услугах и Рынках 2000 (Финансовое продвижение)
Приказ 2005 ("лица, имеющие отношение"). Инвестиция либо инвестиционное
действие, с которым связано настоящее объявление доступно только для лиц,
имеющих отношение, и лица, которые получили настоящее объявление, но не
имеют к нему отношения, не должны действовать на его основании.
Распространение настоящего объявления в некоторых юрисдикциях может быть
запрещено законом. Лица, которые получили настоящее объявление, должны быть
проинформированы о подобных ограничениях.
конец цитаты
[2014-11-14]