АО "Казкоммерцбанк" разместило на KASE 21 ноября 60,0 млн своих облигаций KZP02Y05D707 (KZ2C00002863, KKGBb10) под 8,40 % годовых
21.11.14 17:46
/KASE, 21.11.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZP02Y05D707 (KZ2C00002863, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", KKGBb10; 1 000 тенге,
60,0 млрд тенге; 12.11.14 – 12.11.19; фиксированный годовой
купон, 8,40 % годовых; 30/360) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP02Y05D707
ISIN: KZ2C00002863
Торговый код KASE: KKGBb10
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 60 000,0
– размещенный: 0,0
Дата начала обращения: 12.11.14
Последний день обращения: 11.11.19
Дата начала погашения: 12.11.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,40 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Даты начала выплаты купонов: 12 ноября
Временная база: 30 / 360
-----------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Дата торгов: 21.11.14
Срок до погашения: 5 лет (1 791 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11.30–14.30
Период подтверждения заявок: 11.30–14.30
Время отсечения: 15.30
Дата оплаты: 21.11.14
Время оплаты: до 15.30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
-----------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
-----------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 60 010,0
в том числе:
– лимитированных: 60 000,0
– рыночных: 10,0
Спрос к предложению, %: 100
Средневзвешенная "чистая" цена по поданным
заявкам, %: 99,9918
Средневзвешенная доходность по поданным
заявкам, % годовых: 8,4000
-----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 59 889 163
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 60 010 019 330,93
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,9918
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,4000
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнены.
[2014-11-21]