АО "Банк ЦентрКредит" разместило на KASE 19 декабря 50,0 млн своих облигаций KZP05Y05D213 (KZ2C00002657, CCBNb25) под 9,6 % годовых
/KASE, 19.12.14/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP05Y05D213 (KZ2C00002657, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги c рейтинговой оценкой", CCBNb25; 100 тенге, 15,0 млрд тенге; 26.04.14 – 26.04.19; фиксированный полугодовой купон 8,0 % годовых; 30/360) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZP05Y05D213
ISIN: KZ2C00002657
Торговый код KASE: CCBNb25
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 15 000,0
– размещенный: 20,5
Дата начала обращения: 26.04.14
Последний день обращения: 25.04.19
Дата начала погашения: 26.04.19
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 8,0 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 26 апреля и 26 октября
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 19.12.14
Срок до погашения: 4,4 года (1 567 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 14 979,5
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 25
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–15:00
Период подтверждения заявок: 11:30–15:00
Время отсечения: 16:00
Дата оплаты: 19.12.14
Время оплаты: до 16:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Rated_ST1
------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 4 782,0
в том числе:
– лимитированных: 4 782,0
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 33
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 94,3953
– максимальная 94,7331
– средневзвешенная 94,3955
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 9,5000
– максимальная 9,6000
– средневзвешенная 9,5999
------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 50 035 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 781 998 946,61
Число удовлетворенных заявок: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 33
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 94,3953
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 9,6000
------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
Было объявлено проведение 23 декабря 2014 года повторных специализированных торгов по размещению данных облигаций.
[2014-12-19]