АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" сообщило о получении четырех наград в номинациях международного журнала "EMEA Finance"

/KASE, 10.03.15/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы), являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 10 марта 2015 года, следующего содержания: начало цитаты Известный и авторитетный международный журнал "EMEA Finance” (www.emeafinance.com) по результатам тщательного ежегодного отбора лучших сделок на международных рынках капитала – "EMEA Finance Achievement Awards 2014” – признал 3 сделки, организованные АО "Halyk Finance" (далее – "Halyk Finance"), победителями в 3-х разных категориях, а также удостоил отдельной наградой руководителя Halyk Finance. Среди лучших сделок на рынке акционерного капитала, номинация "Лучшее IPO в рамках приватизации" ("Best Privatization IPO”) была присуждена сделке по размещению на казахстанском рынке простых акций АО "KEGOC" на общую сумму 13,1 млрд тенге в декабре 2014 г., в которой Halyk Finance выступил в качестве Финансового Консультанта и Андеррайтера. Помимо этого, 2 сделки Halyk Finance были отмечены среди лучших сделок на долговом рынке капитала. В номинации "Лучший выпуск облигаций в швейцарских франках" ("Best Swiss Franc Bond”), EMEA Finance присудило победу сделке по выпуску и размещению 2-х траншей дебютных Еврооблигаций АО "Национальная Компания "Қазақстан Темір Жолы" (далее – "КТЖ") со сроками обращения 5 и 8 лет на общую сумму 285 млн швейцарских франков в июне 2014 г., в которой Halyk Finance выступил в качестве Совместного Ведущего Менеджера и Букраннера. Указанная сделка является самым 1-м в истории Казахстана публичным выпуском облигаций, деноминированных в швейцарских франках, а КТЖ стал 1-м в истории казахстанским эмитентом, вышедшим на швейцарский рынок ценных бумаг. Кроме того, ставка купона по 5-летнему траншу КТЖ в размере 2,59% стала самой низкой купонной ставкой в истории среди всех облигационных выпусков казахстанских эмитентов. В номинации "Лучший наднациональный выпуск облигаций" ("Best Supranational Bond”), EMEA Finance присудило победу сделке по выпуску и размещению тенговых облигаций Евразийского Банка Развития (далее – "ЕАБР") со сроком обращения 5 лет на общую сумму 20 млрд тенге в августе 2014 г., в которой Halyk Finance выступил в качестве Финансового Консультанта и Андеррайтера. Кроме того, после скрупулёзного и тщательного отбора множества сильных кандидатов, руководитель Halyk Finance – Арнат Абжанов – был назван победителем одной из самых престижных номинаций в сфере международного инвестиционного банкинга – "Организатор Сделок Года" ("Dealmaker of the Year”). "В прошлом году в Казахстане было множество высококлассных сделок как на рынке долговых и долевых ценных бумаг, так и за его пределами. Роль Halyk Finance в организации многих ключевых транзакций является объективным свидетельством мастерства команды Halyk Finance в структурировании масштабных и амбициозных сделок. Более того, мы отдельно отмечаем большой личный вклад и усилия Арната Абжанова в эффективную реализацию многочисленных сделок, приведших к успеху Halyk Finance, и с гордостью вручаем ему нашу награду – "Организатор Сделок Года" во всех странах Европы, Ближнего, Среднего Востока и Африки" – прокомментировал Тим Бёрк, редактор EMEA Finance. "В 2014 году мы проделали колоссальную работу, реализовав ряд очень важных знаковых проектов для своих клиентов – в том числе выпуск дебютных Еврооблигаций КТЖ, деноминированных в швейцарских франках, а также размещение тенговых облигаций ЕАБР, которые на фоне существенной волатильности на рынке ценных бумаг стали поистине прорывными сделками. Мы также очень гордимся тем, что наши достижения были оценены столь авторитетным беспристрастным международным жюри не только на рынке долгового, но и акционерного капитала, о чём свидетельствует престижная награда, присуждённая сделке по размещению простых акций АО "KEGOC", успешно проведённой в рамках Программы "Народное IPO". Все эти награды не только в очередной раз свидетельствуют о постоянном фокусе и приверженности сотрудников Halyk Finance оказывать высококачественные услуги, но и по достоинству отмечают очень высокий профессионализм команд наших клиентов" – отметил Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance. Halyk Finance завоёвывает престижные награды "EMEA Finance Achievement Awards” уже 5-й год подряд – за период 2011-2014 гг., компания удостоилась 7-ми наград в категориях "Лучший Выпуск Корпоративных Облигаций в регионе EMEA" (АО "Национальная Компания "КазМунайГаз"), "Лучшее IPO Центральной и Восточной Европы" (АО "Кселл"), "Лучшая Программа Депозитарных Расписок" (АО "Кселл"), "Самые Инновационные Облигации" (АО "Банк Развития Казахстана"), "Лучшие Сукук в малайзийских ринггитах" (АО "Банк Развития Казахстана") и 2 "Лучшие сделки с облигациями суверенных фондов" (АО "Фонд национального благосостояния "Самрук- Қазына"). конец цитаты [2015-03-10]