/KASE, 08.05.15/ – АО "Казкоммерцбанк" (Алматы), ценные бумаги которого
находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило
KASE пресс-релиз от 06 мая 2015 года, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) информирует о проведении собрания держателей
Облигаций на сумму 750 миллионов долларов США с погашением в 2022 году
и купоном 5.5% (Reg S ISIN: XS0867478124 / 144A ISIN: XS0867573890;
Reg S Common Code 086747812 / 144A Common Code 086757389).
В соответствии с условиями Ходатайства о Согласии ККБ просит держателей
одобрить замену АО "БТА Банк" на АО "Казкоммерцбанк" в качестве заемщика
по займу от ФНБ "Самрук‐Казына" на сумму 1,592,000,000 долларов США,
ставкой 4% годовых и сроком погашения в 2014 году (далее – "Заем СК"),
что вкратце изложено ниже и более детально ‐ в Меморандуме по Ходатайству
о Согласии от 6 мая 2015 года.
Используемые с заглавной буквы термины, присутствующие в данном объявлении,
имеют определение, данное в условиях Меморандума по Ходатайству о Согласии.
Внеочередное Решение должно быть одобрено Держателями, представляющими не
менее 75% голосов на Собрании и кворумом из двух и более Держателей,
представляющих большинство от номинальной стоимости выпущенных и действительных
Облигаций. Как более полно изложено в Меморандуме по Ходатайству о Согласии,
предлагаемая Замена Заемщика изменит БТА на ККБ в качестве основного должника
по Займу СК. В соответствии с условием проведения собрания, от держателей
необходимо подтверждение, что замена Заемщика по Займу СК не нарушит каких‐
либо Требований или Условий по выпуску Облигаций, включая (без ограничений)
Статью 5(f).
Дата окончания Раннего Ходатайства о Согласии: 15‐00 (по времени Лондона)
19 мая 2015 года и Дата окончания Ходатайства о Согласии: 15‐00 (по времени
Лондона) 26 мая 2015 года (если не будет продлено, либо прекращено ранее по
инициативе ККБ). Собрание держателей состоится 28 мая 2015 года.
Держатели, желающие участвовать в Собрании держателей, должны подать
Электронные Инструкции по Голосованию, либо обеспечить их подачу не позднее
15‐00 (по времени Лондона) до Даты окончания Ходатайства (если не будет
продлено либо прекращено ранее по инициативе ККБ) через соответствующие
Клиринговые Системы в соответствии с процедурами, установленными этими
Клиринговыми Системами по назначению Табуляционного и Информационного Агента
в качестве доверенного лица и инструкций по голосованию соответствующим
количеством Облигаций, находящихся во владении.
Если такая Электронная Инструкция по Голосованию доставлена после Даты
окончания Раннего Ходатайства о Согласии, она остается действующей при
условии, что она не была изменена или отозвана. Если Держатели должным
образом не отозвали такую Электронную Инструкцию по Голосованию до Даты
окончания Ходатайства о Согласии (либо Перенесенной Даты окончания Ходатайства
о Согласии, если применимо), то такая Электронная Инструкция по Голосованию
остается действующей до проведения Собрания Держателей (либо Перенесенного
Ходатайства о Согласии, если применимо).
В случае, если (i) одобрено Внеочередное Решение, и (ii) все Предшествующие
Условия удовлетворены, ККБ выплатит или будет обязан выплатить на Дату
Платежа:
- сумму в размере 2.5 доллара США за каждую 1000 долларов США
основного долга по Облигациям Держателям Облигаций, которые
заполнили и предоставили (и не отозвали) Согласия на Предлагаемую
Замену и Предлагаемые Изменения в Дату или до Даты окончания
Раннего Ходатайства о Согласии, либо
- сумму в размере 1.0 доллара США за каждую 1000 долларов США
основного долга по Облигациям Держателям Облигаций, которые либо
заполнили и предоставили (и не отозвали) Согласия на Предлагаемую
Замену и Предлагаемые Изменения после Даты окончания Раннего
Ходатайства о Согласии, но в Дату или до Даты окончания
Ходатайства о Согласии. Держатели, которые посетят Собрание
Держателей и проголосуют на нем, не будут иметь права на получение
мотивирующей комиссии за Раннее Ходатайство о Согласии или
Ходатайство о Согласии.
Исполнение Ходатайства о Согласии зависит от удовлетворения отлагательных
условий указанных в Меморандуме по Ходатайству, включая получение Требуемого
Согласия. Держателям Облигаций необходимо внимательно ознакомиться
с Меморандумом по Ходатайству о Согласии для получения детальной информации
по условиям и процедурам участия в Ходатайстве о Согласии.
Полный пакет материалов по Ходатайству о Согласии можно получить по запросу
путем обращения к Агенту по Ходатайству о Согласии либо к Агенту по обработке
данных и информированию, либо на сайте
http://sites.dfking.com/kkb .
Агент по Ходатайству о Согласии:
J.P. Morgan Securities plc (+44 207 134 2468 / emea_lm@jpmorgan.com)
Агент по обработке данных и информированию:
D.F. King (Europe) (+44 207 920 9700 / kkb@dfkingltd.com)
НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В ХОДАТАЙСТВЕ ПО СОГЛАСИЮ.
Для контактов:
Алия Нурсипатова, Алма Буйракулова, департамент финансовых
институтов
+7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz
Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей
+7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.k
конец цитаты
[2015-05-08]