АО "КазАгроФинанс" разместило на KASE 23 ноября 3,95 млн своих облигаций KZ2C0Y09E968 (KZ2C00003267, KAFIb4) под 8,61 % годовых
23.11.15 17:57
/KASE, 23.11.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C0Y09E968 (KZ2C00003267, официальный список KASE, категория "долговые
ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb4; 1 000 тенге,
10,0 млрд тенге; 12.06.15 – 12.06.24; фиксированный полугодовой купон,
8,50 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Астана).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y09E968
ISIN: KZ2C00003267
Торговый код KASE: KAFIb4
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 10 000,0
– размещенный: –
Дата начала обращения: 12.06.15
Последний день обращения: 11.06.24
Дата начала погашения: 12.06.24
Срок обращения: 9 лет (3 240 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 12 декабря и 12 июня
ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ---------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ---------------------
Дата торгов: 23.11.15
Срок до погашения: 8,6 года (3 079 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 23.11.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
------------------------------------------- ---------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- ---------------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
в том числе:
– лимитированных: 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 4 073,9
в том числе:
– лимитированных: 4 073,9
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 40
"Чистая" цена по поданной заявке, %: 99,3352
Доходность по поданной заявке, % годовых: 8,6100
-----------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- ---------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 3 950 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 073 895 261,11
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 40
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,3352
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,6100
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнена.
[2015-11-23]