АО "КазАгроФинанс" разместило на KASE 25 ноября 2,2 млн своих облигаций KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, KAFIb5) под 8,61 % годовых
25.11.15 18:25
/KASE, 25.11.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, официальный список KASE, категория
"долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb5;
1 000 тенге, 18,0 млрд тенге; 12.06.15 – 12.06.22; фиксированный
полугодовой купон, 8,50 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Алмата).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07E970
ISIN: KZ2C00003275
Торговый код KASE: KAFIb5
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, млн тенге:
– зарегистрированный: 18 000,0
– размещенный: 15 753,0
Дата начала обращения: 12.06.15
Последний день обращения: 11.06.22
Дата начала погашения: 12.06.22
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 8,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 12 декабря и 12 июня ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 25.11.15
Срок до погашения: 6,5 года (2 357 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 2 237,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: рыночные
и лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата оплаты: 25.11.15
Время оплаты: до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Q_Gov_ST1
------------------------------------------- -----------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------- -----------------------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 1
в том числе:
– лимитированных: 2 / 1
– рыночных: 0
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 310,8
в том числе:
– лимитированных: 2 310,8
– рыночных: 0
Спрос к предложению, %: 100
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 97,0000 / 99,4504
– максимальная 99,4504
– средневзвешенная 99,4481 / 99,4504
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 8,6100
– максимальная 9,1169 / 8,6100
– средневзвешенная 8,6105 / 8,6100
-------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------- -----------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 237 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 310 798 878,56
Число удовлетворенных заявок: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,4504
Доходность облигаций к погашению
для покупателя, % годовых: 8,6100
-------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов
по результатам торгов исполнена.
[2015-11-25]