АО "КазАгроФинанс" разместило на KASE 25 ноября 2,2 млн своих облигаций KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, KAFIb5) под 8,61 % годовых

25.11.15 18:25
/KASE, 25.11.15/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C0Y07E970 (KZ2C00003275, официальный список KASE, категория "долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора", KAFIb5; 1 000 тенге, 18,0 млрд тенге; 12.06.15 – 12.06.22; фиксированный полугодовой купон, 8,50 % годовых; 30/360) АО "КазАгроФинанс" (Алмата). ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА: ------------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации Национальный идентификационный номер: KZ2C0Y07E970 ISIN: KZ2C00003275 Торговый код KASE: KAFIb5 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, млн тенге: – зарегистрированный: 18 000,0 – размещенный: 15 753,0 Дата начала обращения: 12.06.15 Последний день обращения: 11.06.22 Дата начала погашения: 12.06.22 Срок обращения: 7 лет (2 520 дней) Купонная ставка: 8,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 12 декабря и 12 июня ежегодно Временная база: 30 / 360 ------------------------------------------- ----------------------------- УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ----------------------------- Дата торгов: 25.11.15 Срок до погашения: 6,5 года (2 357 дней) Объявленный объем размещения, млн тенге: 2 237,0 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Виды заявок на покупку: рыночные и лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–12:30 Период подтверждения заявок: 11:30–13:00 Время отсечения: 14:30 Дата оплаты: 25.11.15 Время оплаты: до 14:30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Q_Gov_ST1 ------------------------------------------- ----------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ------------------------------------------- ----------------------------- Число участников: 2 Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 1 в том числе: – лимитированных: 2 / 1 – рыночных: 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 2 310,8 в том числе: – лимитированных: 2 310,8 – рыночных: 0 Спрос к предложению, %: 100 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 97,0000 / 99,4504 – максимальная 99,4504 – средневзвешенная 99,4481 / 99,4504 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 8,6100 – максимальная 9,1169 / 8,6100 – средневзвешенная 8,6105 / 8,6100 ------------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------- ----------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 237 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 310 798 878,56 Число удовлетворенных заявок: 1 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %: 99,4504 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 8,6100 ------------------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена. [2015-11-25]