АО "Цесна Капитал" и АО "BCC Invest" сообщили о состоявшемся 26 апреля 2017 года в Астане роуд-шоу по размещению облигаций Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

/KASE, 26.04.17/ – АО "Цесна Капитал" (Астана), АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы, в заголовке – АО "BCC Invest"), являющиеся членами Казахстанской фондовой биржи (KASE), и Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке KASE, предоставили сегодня KASE совместный пресс-релиз следующего содержания: начало цитаты В Астане состоялось роуд-шоу по размещению облигаций Банка Хоум Кредит. Крупнейшие инвесторы страны собрались 26 апреля в Астане для участия в роуд-шоу ДБ АО "Банк Хоум Кредит". Облигации общим номинальным объемом в 10 миллиардов тенге выпускаются на срок 3 года, со ставкой купона в размере 15% годовых. Начало обращения облигаций – май 2017 года. С начала 2017 года это первое рыночное размещение среднесрочных облигаций частной компании. Банк Хоум Кредит открывает дорогу всем остальным частным эмитентам Казахстана в привлечение долгового финансирования в таких размерах и на такой срок. Франтишек Каливода, Финансовый директор и Член правления ДБ АО "Банк Хоум Кредит": "Привлекательная доходность выпускаемых облигаций базируется на успешной бизнес- модели нашего Банка и транспарентности наших акционеров. Банк входит в международную Группу Хоум Кредит (г. Прага, Чехия), которая порядка четверти века успешно развивает свой бизнес по розничному кредитованию в Европе, странах СНГ, Азии и США. Совокупные активы Группы на конец 2016 года превысили 26 миллиардов евро. По итогам 2016 года мы самый доходный банк в Казахстане, показавший рекордный рост чистой прибыли на уровне 17,3 миллиарда тенге (это в 2 раза больше показателя 2015 года)". Организаторами выпуска являются АО "Цесна Капитал" и АО "BCC Invest". Самат Балкенов, Председатель Правления АО "Цесна Капитал": "Данные облигации позволят зафиксировать высокую купонную доходность на три будущих года в условиях снижающихся процентных ставок в тенге в Казахстане. С учетом успешной бизнес модели эмитента, полагаем, что предлагаемые облигации на сегодняшний день являются, пожалуй, самыми привлекательными инвестициями в тенге для государственных, частных компаний и банков". Нурлан Каламхатов, Председатель Правления АО "BCC Invest": "Данное размещение облигаций будет первым в текущем году среди коммерческих банков и представителей корпоративного сектора. Наша компания ожидает повышенный интерес к облигациям нашего партнера, ввиду привлекательных параметров выпуска и благоприятных условий на рынке для такого размещения. Мы считаем, что выпуск облигаций будет успешным и послужит бэнчмарком для других эмитентов в ближайшем будущем". Банк Хоум Кредит намерен использовать денежные средства, полученные от размещения облигаций, для финансирования кредитной деятельности. конец цитаты [2017-04-26]