АО "АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ" ПРИВЛЕКЛО НА KASE ЧЕРЕЗ ПОДПИСКУ 5,1 МЛРД ТЕНГЕ, РАЗМЕСТИВ 10-ЛЕТНИЕ ОБЛИГАЦИИ KZP02Y10F173 (KZ2C00003796, AGKKB7) ПОД 14 % ГОДОВЫХ

/KASE, 07.08.17/ – Как сообщалось ранее, 04 августа в модуле торговой системы "Подписка" Казахстанской фондовой биржи (KASE или биржа) проводилось первичное размещение облигаций KZP02Y10F173 (KZ2C00003796, основная площадка, категория "облигации", AGKKb7; 1 000 тенге, 32,9 млрд тенге; 22.12.16 – 22.06.26; полугодовой купон 14,00 % годовых; 30/360) АО "Аграрная кредитная корпорация" (Астана) посредством подписки на них. В качестве продавца при проведении подписки на указанные облигации выступало АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы, далее – Продавец). Прием заявок в рамках подписки проводился 04 августа 2017 года с 10:00 до 11:00 алматинского времени. Номинальный объем предложенных облигаций – 5,0 млрд тенге. В заявках указывалась "чистая" цена облигаций в процентах от номинальной стоимости и количество облигаций в штуках. Ограничения для покупателей на максимальное количество облигаций в поданных заявках условиями проведения подписки не устанавливались. На момент окончания сбора заявок в торговую систему KASE поступило четыре заявки на покупку 6 453 000 облигаций. Все заявки были признаны активными. Минимальная "чистая" цена в поданных заявках составила 99,9579 % (14,0 % годовых), максимальная – 100,4596 % (13,9 % годовых), средневзвешенная – 100,0709 % (13,98 % годовых) за облигацию. Всего в размещении приняли участие два члена фондового рынка KASE. Суммарный спрос при проведении подписки достиг 6,6 млрд тенге и превысил объем предложения в 1,3 раза. Спрос со стороны брокерско-дилерских компаний оценивается в 510,5 млн тенге (7,7 % от всего спроса), других институциональных инвесторов – в 1,0 млрд тенге (14,8 %), прочих юридических лиц – в 5,1 млрд тенге (77,5 %). По результатам размещения эмитент удовлетворил одну заявку юридического лица, не являющегося институциональным инвестором, на 5 079 561 666,67 тенге, разместив тем самым 5 000 000 облигаций по "чистой" цене 99,9579 %, что соответствует доходности облигаций к погашению в размере 14,0 % годовых. Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по результатам подписки на указанные облигации к моменту публикации данной информации рассчитана, подписка завершена. [2017-08-07]