АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 22 августа 8,8 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZP03Y15F510 (KZ2C00004000, BRKZb10) с доходностью к погашению 11,25 % годовых

/KASE, 22.08.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y15F510 (KZ2C00004000, основная площадка KASE, категория "облигации", BRKZb10, 1 000 тенге; 8 836,0 млн тенге; 15 лет; 30/360) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------ ------------------------- Дата торгов: 22.08.17 Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 8 836,0 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: ставка купона Виды заявок на покупку: лимитированные Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0 Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 11:30–12:30 Период подтверждения заявок: 11:30–13:00 Время отсечения: 14:30 Дата и время оплаты: 22.08.17 до 14:30 (Т+0) Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения; заявки удовлетворяются по времени приема встречных заявок Биржей Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо выше цены отсечения Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы) Сектор торговой системы: Debts_List_ST1 Группа торговой системы: Bonds_ST1_M -------------------------------------------------------------------- С 15:45 до 16:15 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях. УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------- -------------- Количество доразмещаемых облигаций, штук: 836 000 Размер лота, шт.: 1 Цена ("ставка купона") доразмещаемых 11,25 облигаций, % годовых: Виды заявок на покупку: рыночные Способ подачи заявок: закрытый Период приема заявок: 15:45–16:15 Период подтверждения заявок: 15:45–16:45 Время отсечения 16:45 Дата оплаты: 22.08.17 (Т+0) -------------------------------------------------------- ПАРАМЕТРЫ СПРОСА РАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------- -------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 18 / 10 Объем активных заявок*, млн тенге: 13 676,0 Спрос к предложению, %: 145,3 Ставка купона по поданным заявкам, % годовых: – минимальная 10,0000 – максимальная 11,5000 – средневзвешенная 11,2274 ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ---------------------------------------------- -------------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Объем активных заявок*, тенге: 836 000 000 Спрос к предложению, %: 100 ------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок 93,9 % пришлось на долю институциональных инвесторов, 6,1 % – на долю брокерско-дилерских компаний. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 8 836 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 8 836 000 000,00 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 Ставка купона в удовлетворенных заявках, 11,25 % годовых: ---------------------------------------------- -------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению и доразмещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 90,5 % облигаций по объему привлечения было выкуплено институциональными инвесторами, 9,5 % – брокерско-дилерскими компаниями. [2017-08-22]