АО "Банк Развития Казахстана" привлекло на KASE 22 августа 8,8 млрд тенге, разместив 15-летние облигации KZP03Y15F510 (KZ2C00004000, BRKZb10) с доходностью к погашению 11,25 % годовых
/KASE, 22.08.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y15F510 (KZ2C00004000, основная площадка KASE, категория "облигации", BRKZb10, 1 000 тенге; 8 836,0 млн тенге; 15 лет; 30/360) АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 22.08.17
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 8 836,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: ставка купона
Виды заявок на покупку: лимитированные
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30
Дата и время оплаты: 22.08.17 до 14:30 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения; заявки
удовлетворяются
по времени приема
встречных заявок Биржей
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц
Секьюритиз" (дочерняя
организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------------------
С 15:45 до 16:15 алматинского времени в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------- --------------
Количество доразмещаемых облигаций, штук: 836 000
Размер лота, шт.: 1
Цена ("ставка купона") доразмещаемых 11,25
облигаций, % годовых:
Виды заявок на покупку: рыночные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 15:45–16:15
Период подтверждения заявок: 15:45–16:45
Время отсечения 16:45
Дата оплаты: 22.08.17 (Т+0)
--------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------- -------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 18 / 10 Объем активных заявок*, млн тенге: 13 676,0 Спрос к предложению, %: 145,3 Ставка купона по поданным заявкам, % годовых: – минимальная 10,0000 – максимальная 11,5000 – средневзвешенная 11,2274
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------- -------------------- Число участников: 1 Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1 Объем активных заявок*, тенге: 836 000 000 Спрос к предложению, %: 100 ------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок 93,9 % пришлось на долю институциональных инвесторов, 6,1 % – на долю брокерско-дилерских компаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ С УЧЕТОМ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 8 836 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 8 836 000 000,00 Число удовлетворенных заявок: 6 Число участников, заявки которых удовлетворены: 3 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 Ставка купона в удовлетворенных заявках, 11,25 % годовых: ---------------------------------------------- -------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению и доразмещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 90,5 % облигаций по объему привлечения было выкуплено институциональными инвесторами, 9,5 % – брокерско-дилерскими компаниями.
[2017-08-22]