АО "SKYBRIDGE INVEST" УВЕДОМЛЯЕТ О СОКРАЩЕНИИ ВРЕМЕНИ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "КАЗТРАНСГАЗ"

/KASE, 19.09.17/ – АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющееся казахстанским ведущим менеджером планируемых к выпуску еврооблигаций АО "КазТрансГаз" (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) уведомление следующего содержания: начало цитаты Настоящим АО "SkyBridge Invest" сообщает о начале приема заявок от членов Казахстанской фондовой биржи (KASE) на участие в первичном размещении Еврооблигаций АО "КазТрансГаз" (Эмитент). Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" на KASE. Прием заявок от потенциальных инвесторов на организованном рынке Республики Казахстан начинается одновременно с размещением Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг. Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, VTB Capital plc выступают в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров и АО "SkyBridge Invest" выступает в качестве казахстанского ведущего менеджера на KASE. ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ: --------------------------- ------------------------------------------ Наименование Эмитента: АО "КазТрансГаз" Краткое описание облигаций: глобальные Облигации старшего необеспеченного долга, выпускаемые в соответствии с Правилом144А и Положением S Закона США о ценных бумагах Номинальный объем: определится по окончанию сбора заявок Номинальная стоимость одной 200 000 (двести тысяч) долларов США или ценной бумаги: больший номинал кратный 1 000 (одна тысяча) долларов США Листинг: KASE и ISE (Ирландская фондовая биржа) Ожидаемый срок обращения: до 10 лет Индикативная доходность около 4,5%-4,6%(с возможным пересмотром) при размещении: Ожидаемые рейтинги: Baa3 – Moody's / BBB- – Fitch Гарантия: АО "Интергаз Центральная Азия" Валюта выпуска: доллар США Цена заявки: в качестве цены в заявке указывается доходность к погашению, выраженная в процентах годовых. В случае рыночных заявок в качестве цены указывается "доходность по рынку" ---------------------------------------------------------------------- ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ: ---------------------------------------------------------------------- День приема заявок 19 сентября 2017 года Время начала приема заявок: 14:00 алматинского времени Время окончания приема 19:30 алматинского времени заявок: Ожидаемая дата определения 19 сентября 2017 года (по времени Лондона) цены и объема: Ожидаемая дата расчетов: 26 сентября 2017 года Дата определения 19 сентября 2017 года (по времени Лондона) удовлетворенных заявок: ---------------------------------------------------------------------- Условия проведения расчетов по Еврооблигациям: Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие у него действующих торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов: - Citigroup Global Markets Limited - ING Bank N.V. - VTB Capital plc - SkyBridge Invest В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку на покупку. По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, просим обращаться к следующим представителям Эмиссионного консорциума: Андрей Лю, Директор Департамента инвестиционного банкинга тел. +7 727 331 33 50 (вн. 242), e-mail: lyu@sbinvest.kz Денис Ким, Директор Департамента торговых операций тел. +7 727 331 33 50 (вн. 317), e-mail: kim@sbinvest.kz Информация, содержащаяся в настоящем документе не предназначена для публикации, прямым или косвенным способом, в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии. Настоящий документ (а также информация, содержащаяся в нем) не содержит и не является предложением о продаже ценных бумаг или предложением оферты о покупке ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки, Австралии, Канаде или Японии, или в любых иных юрисдикциях, где такое предложение будет считаться незаконным. Ценные бумаги, на которые ссылается настоящий документ, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года с дополнениями и изменениями ("Закон о ценных бумагах"), и не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах Америки или лицам, проживающим на территории США, если только данные ценные бумаги не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или освобождены от регистрации в соответствии с положениями, предусмотренными в Законе о ценных бумагах. При этом, отсутствует какое-либо намерение проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки. Настоящее сообщение распространяется и предназначается только для (a) лиц, которые находятся за пределами Соединенного Королевства, (b) лиц, имеющих профессиональный опыт в вопросах инвестиций, в соответствии с определением Статьи 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках от 2000 г. (Финансовое содействие) Приказа 2005 г. (далее – "Приказ"), (c) компаний с высоким уровнем собственного капитала, неинкорпорированных ассоциаций и иных лиц, на которых распространяется действие Статьи 49(2)(а) - (d) Приказа, (c) иных лиц, которым данное сообщение может быть предоставлено на законных основаниях (все такие лица с пункта (a) по (d) далее совместно именуемые "соответствующие лица"). Ценные бумаги доступны, а также любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении данных ценных бумаг будут доступны и будут осуществляться только с соответствующими лицами. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на настоящее сообщение или его содержание. Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже ценных бумаг или владению ими, и может быть пересмотрен, приостановлен или отменен в любое время организацией, присвоившей рейтинг. Одинаковые рейтинги для различных эмитентов и на различные виды ценных бумаг, не обязательно имеют одинаковое значение. Значимость каждого рейтинга должна быть проанализирована независимо от любых других рейтингов. конец цитаты [2017-09-19]