АО "SkyBridge Invest" сообщило о размещении международных облигаций АО "КазТрансГаз" объемом по номиналу 750,0 млн долларов США

/KASE, 21.09.17/ – АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющееся казахстанским ведущим менеджером выпуска международных облигаций АО "КазТрансГаз" (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз следующего содержания: начало цитаты 19 сентября 2017 года АО "КазТрансГаз" успешно разместило еврооблигации со сроком обращения 10 лет, деноминированных в долларах США, общим номинальным объёмом $750 млн. с листингом на Ирландской фондовой бирже ("ISE") и Казахстанской Фондовой Бирже ("KASE"). Сделка стала долгожданным дебютом АО "КазТрансГаз" на казахстанском и международном долговом рынке капитала. Инвесторы проявили большой интерес к данному размещению, глобальная книга заявок превысила предложение в несколько раз; на пике размещения объем заявок достиг уровня $3,4 млрд. Также, размещение вызвало большой интерес у инвесторов в Казахстане, которые в рамках объявленных торгов на KASE подали заявки на покупку еврооблигаций на сумму более чем $100 млн. В ходе сделки ориентир доходности (YTM) был снижен с первоначально объявленного уровня в 4,7% до диапазона 4,5-4,6%, а затем до исторически минимального уровня в 4,4%, который и стал итоговой ставкой для размещения. В качестве сравнения, в марте текущего года ПАО "Газпром" разместило 10-летние еврооблигации, деноминированные в долларах США, общим номинальным объёмом $750 млн. по ставке доходности 4,95%, что на 55 bps (базисных пунктов) превышает ставку по дебютному размещению АО "КазТрансГаз". В целом можно отметить, что АО "КазТрансГаз" разместило свои еврооблигации практически в кривой рыночной доходности своей материнской компании АО НК "КазМунайГаз", что говорит об идеально подобранном времени для размещения долговых обязательств с благоприятными условиями на международном рынке капитала. Данный выпуск стал вторым успешным размещением еврооблигаций из Казахстана в 2017 году. Напомним, ранее АО НК "КазМунайГаз" произвела успешное размещение в апреле текущего года. Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., London Branch, VTB Capital plc, выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров; и АО "SkyBridge Invest" – в качестве казахстанского ведущего менеджера на KASE. Средства от размещения компания намерена направить на погашение бридж-финансирования и на общекорпоративные цели. АО "КазТрансГаз" является основной газоэнергетической и газотранспортной компанией Республики Казахстан, представляющей интересы государства как на отечественном, так и зарубежном газовом рынке. Компания управляет централизованной инфраструктурой по транспортировке товарного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, обеспечивает международный транзит и занимается продажей газа на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует трубопроводы и газохранилища. конец цитаты [2017-09-21]