АО "SKYBRIDGE INVEST" СООБЩИЛО РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ XS1682544157 (KZTGE1) АО "КАЗТРАНСГАЗ" НА KASE

/KASE, 27.09.17/ – АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющееся казахстанским ведущим менеджером выпуска международных облигаций АО "КазТрансГаз" (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз о результатах размещения указанных еврооблигаций, которое проводилось 19 сентября 2017 года: начало цитаты АО "SkyBridge Invest", выступившее в качестве ведущего казахстанского менеджера по размещению международных облигаций АО "КазТрансГаз" (далее – Эмитент) на KASE, сообщает о результатах первичного размещения 10-летних Еврооблигаций Эмитента. По завершении сбора заявок Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,40%. Общий объем выпуска составил 750 млн. долларов США, при этом, размещение проходило в соответствии с законодательством иностранного государства. Инвесторам, подавшим свои заявки через торговую систему KASE, были распределены облигации на общую номинальную сумму 78 млн. долларов США (или 10,4% от общего объема выпуска). В данном объеме заявок 13.46% пришлось на брокерско-дилерские компании, 9.62% распределено между страховыми организациями. Крупным инвестором на локальном рынке выступил Евразийский банк развития (ЕАБР), чья доля составила 76,92% от всех удовлетворённых заявок по размещению облигаций АО "КазТрансГаз" на KASE. Заявки, поданные через KASE, в которых заявленная инвесторами доходность к погашению не превышала 4,40% годовых, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме. Напомним, общий объем заявок от инвесторов, поданных через KASE, составил более 100 млн. долларов США. Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций. ------------------------------------------------------------------------------- Эмитент: АО "КазТрансГаз" ---------------------------------------- -------------------------------------- Вид облигаций: Глобальные облигации старшего обеспеченного долга ---------------------------------------- -------------------------------------- Формат выпуска: В соответствии с Правилом 144A / Положением S Закона США о ценных бумагах ---------------------------------------- -------------------------------------- Рейтинги: BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s) ---------------------------------------- -------------------------------------- Номинальный объем выпуска: 750 000 000 долларов США ---------------------------------------- -------------------------------------- Номинальная стоимость одной 200 000 долларов США или больший ценной бумаги: номинальный объем кратный 1 000 долларов США ---------------------------------------- -------------------------------------- Дата расчетов/Дата начала 26 сентября 2017 г. обращения: ---------------------------------------- -------------------------------------- Дата погашения: 26 сентября 2027 г. ---------------------------------------- -------------------------------------- Цена размещения: 99,799% ---------------------------------------- -------------------------------------- Ставка купона: 4,375% годовых ---------------------------------------- -------------------------------------- Даты выплаты купона: 26 марта и 26 сентября каждого года, начиная с 26 марта 2018 г. ---------------------------------------- -------------------------------------- Временная база при расчете суммы купона: 30/360 дней ---------------------------------------- -------------------------------------- Доходность к погашению 4,40% годовых при размещении: ---------------------------------------- -------------------------------------- Казахстанский ведущий SkyBridge Invest менеджер: ---------------------------------------- -------------------------------------- Регулирующее право: Английское право ---------------------------------------- -------------------------------------- Листинг: KASE, Ирландская Фондовая Биржа (ISE) ------------------------------------------------------------------------------- конец цитаты [2017-09-27]