АО "SKYBRIDGE INVEST" СООБЩИЛО РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЛИГАЦИЙ XS1682544157 (KZTGE1) АО "КАЗТРАНСГАЗ" НА KASE
/KASE, 27.09.17/ – АО "SkyBridge Invest" (Алматы), являющееся казахстанским ведущим менеджером выпуска международных облигаций АО "КазТрансГаз" (Астана), предоставило Казахстанской фондовой бирже (KASE) пресс-релиз о результатах размещения указанных еврооблигаций, которое проводилось 19 сентября 2017 года:
начало цитаты
АО "SkyBridge Invest", выступившее в качестве ведущего казахстанского менеджера по размещению международных облигаций АО "КазТрансГаз" (далее – Эмитент) на KASE, сообщает о результатах первичного размещения 10-летних Еврооблигаций Эмитента.
По завершении сбора заявок Эмитент установил цену отсечения по доходности к погашению на уровне 4,40%. Общий объем выпуска составил 750 млн. долларов США, при этом, размещение проходило в соответствии с законодательством иностранного государства.
Инвесторам, подавшим свои заявки через торговую систему KASE, были распределены облигации на общую номинальную сумму 78 млн. долларов США (или 10,4% от общего объема выпуска). В данном объеме заявок 13.46% пришлось на брокерско-дилерские компании, 9.62% распределено между страховыми организациями. Крупным инвестором на локальном рынке выступил Евразийский банк развития (ЕАБР), чья доля составила 76,92% от всех удовлетворённых заявок по размещению облигаций АО "КазТрансГаз" на KASE.
Заявки, поданные через KASE, в которых заявленная инвесторами доходность к погашению не превышала 4,40% годовых, были удовлетворены Эмитентом в полном объеме. Напомним, общий объем заявок от инвесторов, поданных через KASE, составил более 100 млн. долларов США.
Ниже приведены окончательные параметры выпуска облигаций.
-------------------------------------------------------------------------------
Эмитент: АО "КазТрансГаз"
---------------------------------------- --------------------------------------
Вид облигаций: Глобальные облигации старшего
обеспеченного долга
---------------------------------------- --------------------------------------
Формат выпуска: В соответствии с Правилом 144A /
Положением S Закона США о ценных
бумагах
---------------------------------------- --------------------------------------
Рейтинги: BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s)
---------------------------------------- --------------------------------------
Номинальный объем выпуска: 750 000 000 долларов США
---------------------------------------- --------------------------------------
Номинальная стоимость одной 200 000 долларов США или больший
ценной бумаги: номинальный объем кратный 1 000
долларов США
---------------------------------------- --------------------------------------
Дата расчетов/Дата начала 26 сентября 2017 г.
обращения:
---------------------------------------- --------------------------------------
Дата погашения: 26 сентября 2027 г.
---------------------------------------- --------------------------------------
Цена размещения: 99,799%
---------------------------------------- --------------------------------------
Ставка купона: 4,375% годовых
---------------------------------------- --------------------------------------
Даты выплаты купона: 26 марта и 26 сентября каждого года,
начиная с 26 марта 2018 г.
---------------------------------------- --------------------------------------
Временная база при расчете суммы купона: 30/360 дней
---------------------------------------- --------------------------------------
Доходность к погашению 4,40% годовых
при размещении:
---------------------------------------- --------------------------------------
Казахстанский ведущий SkyBridge Invest
менеджер:
---------------------------------------- --------------------------------------
Регулирующее право: Английское право
---------------------------------------- --------------------------------------
Листинг: KASE, Ирландская Фондовая Биржа (ISE)
-------------------------------------------------------------------------------
конец цитаты
[2017-09-27]