Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE 17 октября 5,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZP03Y02E650 (KZ2C00004042, HCBNb4) с доходностью к погашению 13,00 % годовых
/KASE, 17.10.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y02E650 (KZ2C00004042; основная площадка KASE, категория "облигации", HCBNb4; 1 000 тенге, 8,0 млрд тенге; 2 года; полугодовой купон 12,50 % годовых; 30/360) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------------------------- Число участников: 3 Число поданных заявок (всего / активных): 6 / 5 Объем активных заявок*, млн тенге: 5 090,3 Спрос к предложению, %: 102,8 "Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным): – минимальная 95,8133 – максимальная 99,1436 – средневзвешенная 99,0732 / 99,0593 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 13,0000 – максимальная 15,0000 – средневзвешенная 13,0409 / 13,0489 ------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------------------------------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 5 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 4 957 180 000,00 Число удовлетворенных заявок: 3 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100 Цена отсечения, % от номинальной стоимости: 99,1436 Чистая цена по удовлетворенным 99,1436 заявкам, % от номинальной стоимости: Доходность к погашению для покупателя, % годовых: 13,00 -------------------------------------------------------------------
В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских компаний пришлось 59,1 %, на долю институциональных инвесторов – 40,9 %.
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 60,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими компаниями, 40,0 % – институциональными инвесторами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 17.10.17
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 5 000,0
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Виды заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 17.10.17, 14:00 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по ценам встречных заявок,
равным цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца;
заявки удовлетворяются
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Цесна Капитал"
(Астана)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
---------------------------------------------------------------------
[2017-10-17]