/KASE, 17.10.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP03Y02E650 (KZ2C00004042; основная площадка KASE, категория "облигации", HCBNb4; 1 000 тенге, 8,0 млрд тенге; 2 года; полугодовой купон 12,50 % годовых; 30/360) Дочернего банка АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

-------------------------------------------------------------------
Число участников:                                 3                
Число поданных заявок (всего / активных):         6 / 5            
Объем активных заявок*, млн тенге:                5 090,3          
Спрос к предложению, %:                           102,8            
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):         
– минимальная                                     95,8133          
– максимальная                                    99,1436          
– средневзвешенная                                99,0732 / 99,0593
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):    
– минимальная                                     13,0000          
– максимальная                                    15,0000          
– средневзвешенная                                13,0409 / 13,0489
-------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
                                                                   
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:                                             
-------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:          5 000 000        
Объем удовлетворенных заявок, тенге:              4 957 180 000,00 
Число удовлетворенных заявок:                     3                
Число участников, заявки которых                                   
удовлетворены:                                    2                
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:         100              
Цена отсечения, % от номинальной стоимости:       99,1436          
Чистая цена по удовлетворенным                    99,1436          
заявкам, % от номинальной стоимости:                               
Доходность к погашению для покупателя, % годовых: 13,00            
-------------------------------------------------------------------

В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских компаний пришлось 59,1 %, на долю институциональных инвесторов – 40,9 %.

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 60,0 % облигаций по объему привлечения было выкуплено брокерско-дилерскими компаниями, 40,0 % – институциональными инвесторами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                              17.10.17                   
Объявленный объем по номиналу, млн тенге: 5 000,0                    
Размер лота, шт.:                         1                          
Предмет торга:                            "чистая" цена              
Виды заявок на покупку:                   лимитированные             
Способ подачи заявок:                     закрытый                   
Период приема заявок:                     11:30–12:30                
Период подтверждения заявок:              11:30–13:00                
Время отсечения:                          14:00 (Т+0)                
Дата и время оплаты:                      17.10.17, 14:00 (Т+0)      
Метод отсечения заявок:                   отсекаются заявки, цены    
                                          которых равны либо ниже    
                                          цены отсечения             
Способ удовлетворения заявок:             по ценам встречных заявок, 
                                          равным цене отсечения или  
                                          являющимся более           
                                          выгодными для продавца;    
                                          заявки удовлетворяются     
                                          по времени приема          
                                          встречных заявок Биржей    
Инициатор проведения торгов:              АО "Цесна Капитал"         
                                          (Астана)                   
Сектор торговой системы:                  Debts_List_ST1             
Группа торговой системы:                  Bonds_ST1_M                
---------------------------------------------------------------------

[2017-10-17]