/KASE, 20.10.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись повторные специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                              МЕОКАМ-48              
Национальный идентификационный номер:          KZK2KY040519           
Порядковый номер выпуска:                      51 / 48                
Торговый код KASE:                             MOM048_0051            
Номинальная стоимость, тенге:                  1 000,00               
Объем облигаций в обращении, шт.:              70 000 000             
Дата начала обращения:                         14.08.17               
Последний день обращения:                      13.08.21               
Дата погашения:                                14.08.21               
Срок обращения:                                4 года (1 440 дней)    
Купонная ставка:                               8,99 % годовых         
Периодичность выплаты купона:                  2 раза в год           
График купонных выплат:                      1 14.02.18               
                                             2 14.08.18               
                                             3 14.02.19               
                                             4 14.08.19               
                                             5 14.02.20               
                                             6 14.08.20               
                                             7 15.02.21               
                                             8 14.08.21               
Временная база:                                30 / 360               
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
----------------------------------------------------------------------
Число участников:                              5                      

Число поданных заявок (всего / активных): 10 / 7 в том числе: – лимитированных: 9 / 6 – рыночных: 1 Объем активных заявок*, млн тенге: 51 931,5 в том числе: – лимитированных: 51 829,8 – рыночных: 101,6 Спрос к предложению, %: 319,4 "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 99,9771 – максимальная 100,0724 – средневзвешенная 99,9781 / 99,9790 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 8,9600 – максимальная 8,9900 – средневзвешенная 8,9897 / 8,9894

----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок                    
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 3,9 %, на долю других институциональных инвесторов – 70,5 %, на долю прочих юридических лиц – 25,6 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        51 100 000       
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            51 930 511 266,66
Число удовлетворенных заявок:                   7                
Число участников заявки, которых удовлетворены: 5                
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       319,4            
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %:     99,9771          
Доходность облигаций к погашению для            8,9900           
покупателя, % годовых:                                           
-----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) все сделки по размещению МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519) к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены. При этом 3,9 % от объема привлечения было выкуплено БВУ, 70,5 % – другими институциональными инвесторами, 25,6 % – другими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------------
Дата торгов:                               20.10.17             
Срок до погашения:                         3,8 года (1 374 дня) 
Объявленный объем размещения, млн тенге:   16 000,0             
Предмет торга:                             "чистая" цена        
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70                   
Способ подачи заявок:                      закрытый             
Время приема заявок:                       09:00–11:00          
Время подтверждения заявок:                09:00–11:30 (Т+0)    
Время отсечения:                           до 15:00 (Т+0)       
Дата и время оплаты:                       20.10.17, 15:00 (Т+0)
Метод удовлетворения:                      по цене отсечения    
Способ удовлетворения лимитированных       пропорционально      
заявок:                                    размерам             
                                           встречных заявок     
Сектор торговой системы:                   MEKAM_ST1            
Группа торговой системы:                   MEOKAM_048           
----------------------------------------------------------------

С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519) составил 121 100 000 облигаций на сумму номинальной стоимости 121 100 000 000,00 тенге.

Проданные Министерством финансов МЕОКАМ автоматически допускаются к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в чистых ценах.

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по адресу подробнее

[2017-10-20]