АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ВСТРЕЧ С ПОТЕНЦИЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В КАЗАХСТАНЕ, ЕВРОПЕ И США В РАМКАХ ВОЗМОЖНОГО ВЫПУСКА ЕВРООБЛИГАЦИЙ

27.10.17 20:43
/KASE, 27.10.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы) предоставило Казахстанской фондовой биржи (KASE) информационное сообщение следующего содержания: начало цитаты НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ (КРОМЕ КАК ДЛЯ "КИИ" КАК ОПРЕДЕЛЕНО НИЖЕ), СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ДЛЯ ЛЮБОГО ЛИЦА ИЛИ РЕЗИДЕНТА ЯПОНИИ, КАНАДЫ И АВСТРАЛИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ ГДЕ СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. АО "Национальная Компания "Қазақстан Темір Жолы" ("КТЖ"), 100% принадлежащий государству национальный транспортный и логистический оператор в Республике Казахстан уполномочил J.P. Morgan и Renaissance Capital в качестве Совместных Глобальных Координаторов и Halyk Finance, J.P. Morgan, MUFG и Renaissance Capital – в качестве Совместных Букраннеров – организовать серию встреч с инвесторами в Казахстане, Европе и США, начиная с 31 октября 2017 года. В зависимости от рыночных условий, может последовать выпуск старших необеспеченных облигаций, деноминированных в долларах США, с ожидаемым сроком от 10 до 15 лет, выпускаемых по правилам "Reg S / 144A", с ожидаемыми рейтингами "Baa3" (Moody’s) и "BBB-" (Fitch). Кроме этого, сегодня КТЖ пригласил всех держателей своих действующих облигаций с размером выпуска 700 млн долларов США и погашаемых в 2020 году ("Облигации") принять участие в тендере по выкупу части или всех их Облигаций, а также дать свое сопутствующее согласие на Обязательное Раннее Погашение Облигаций со следующей ожидаемой датой данного Обязательного Раннего Погашения – 29 ноября 2017 года. Крайним сроком для участия в Раннем Выкупе Облигаций является 9 ноября 2017 года, а Окончательным Сроком Истечения Предложения по Выкупу является 24 ноября 2017 года. Стабилизация согласно FCA/ICMA. Информация, содержащаяся здесь, не предназначена для публикаций или распространения, напрямую или не напрямую, в США. Материалы не составляют предложение по продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги и гарантия, о которых здесь обсуждалось, не были и не будут зарегистрированы согласно Акта США по Ценным Бумагам от 1933 года, со всеми изменениями ("Акт США по Ценным Бумагам") и ценные бумаги не могут быть предложены или проданы в США при отсутствии регистрации или освобождения от регистрации, как это указано в Акте США по Ценным Бумагам, а также в правилах и положениях, которые с таким актом связаны. Ценные бумаги предлагаются и продаются (i) вне США согласно Правилу S и (ii) внутри США квалифицированным институциональным инвесторам ("КИИ") в рамках Правил 144A согласно Акта США по Ценным Бумагам. Не сделано и не будет сделано публичного предложения ценных бумаг в США. Информация, которая содержится здесь, не будет составлять часть любого предложения по продаже или ходатайства на покупку, а также не будет никакой продажи ценных бумаг, о которых говорится здесь, в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа будут незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации согласно законам по ценным бумагам любой такой юрисдикции. Данное сообщение не является публичным предложением ценных бумаг в Объединенном Королевстве. Следовательно, данное сообщение направлено только для (i) лиц, находящихся вне пределов Объединенного Королевства, (ii) лиц, которые имеют профессиональный опыт в области инвестиций согласно Статьи 19(1) Акта по Финансовым Услугам и Рынкам 2000 (Финансовое Содействие) Приказ 2005 ("Приказ"), (iii) компаний с высокой чистой стоимостью, подпадающие под Статью 49(2) Приказа и (iv) иных лиц, кому это законно может быть направлено (все такие лица совместно называются "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, с которой связана данное сообщение, будет доступна для и будет сделана с соответствующими лицами. Любое лицо, которое не является соответствующим лицом, не должно опираться на данный документ или его содержание. Рейтинг не является рекомендацией купить, продать или держать ценные бумаги и может быть пересмотрен, приостановлен или отозван в любое время соответствующим рейтинговым агентством. Одинаковые рейтинги для разных видов эмитентов и разных видов ценных бумаг не обязательно означают одно и то же. Значимость каждого рейтинга должна быть проанализирована независимо от другого рейтинга. конец цитаты [2017-10-27]