АО "HALYK FINANCE" УВЕДОМЛЯЕТ О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В РАЗМЕЩЕНИИ ДЕНОМИНИРОВАННЫХ В ТЕНГЕ ЕВРООБЛИГАЦИЙ АО "БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА"
/KASE, 07.12.17/ – АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана 
"Halyk Finance" (Алматы, в заголовке и далее – АО "Halyk Finance"), 
являющееся членом Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило 
сегодня KASE уведомление следующего содержания:

начало цитаты

Настоящим АО "Halyk Finance" сообщает о начале приема заявок от членов 
АО "Казахстанская фондовая биржа" на участие в первичном размещении 
Еврооблигаций АО "Банк Развития Казахстана" (Эмитент), выпускаемых 
в соответствии с законодательством иностранного государства (далее – 
Еврооблигации).

Все заявки от инвесторов принимаются через торговую систему "Подписка" 
на KASE.

Прием заявок от потенциальных инвесторов через торговую систему 
"Подписка" на KASE начинается одновременно с размещением 
Еврооблигаций на территории иностранного государства, на тех же 
условиях определения цены размещения Еврооблигаций, что и при их 
размещении на территории иностранного государства, с учетом возможных 
особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг.

Совместные менеджеры и Совместные Букраннеры: Halyk Finance, J.P. 
Morgan (B&D), Citi.


ПАРАМЕТРЫ ОБЛИГАЦИЙ:       
--------------------------- ------------------------------------------
Наименование Эмитента:      АО "Банк Развития Казахстана"              
Рейтинги Эмитента:          Baa3 (Moody’s) / BBB- (Fitch) / BB+ (S&P)  
Ожидаемые рейтинги выпуска: Baa3 (Moody’s) / BBB- (Fitch)              
Краткое описание облигаций: международные облигации старшего           
                            необеспеченного долга, выпускаемые         
                            в соответствии с английским правом         
                            и размещаемые в соответствии               
                            с Положением S Закона США о ценных         
                            бумагах                                    
Ожидаемый номинальный       до 100 млрд тенге                          
объем выпуска:                                                         
Номинальная стоимость одной 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге     
ценной бумаги:              или больший номинал, кратный 250 000       
                            (двести пятьдесят тысяч) тенге             
Листинг:                    АО "Казахстанская фондовая биржа"          
                            и London Stock Exchange                    
Ожидаемый срок обращения:   3 года                                     
Доходность к погашению      Определяется по результатам сбора заявок   
по еврооблигациям:          инвесторов.                                
                            Ориентир индикативной доходности           
                            к погашению по еврооблигациям – диапазон   
                            9,625%–9,875% годовых. Окончательная       
                            доходность будет установлена в рамках      
                            указанного диапазона                       
Обеспечение:                необеспеченные                             
Валюта выпуска:             казахстанский тенге                        
Валюта расчетов:            Все расчеты по еврооблигациям              
                            (вкл. расчеты при первичном размещении,    
                            выплаты купона и основного долга)          
                            осуществляются в долларах США              
-----------------------------------------------------------------------

ПОРЯДОК ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ К ПРИОБРЕТЕНИЮ В КАЗАХСТАНЕ:                       
-----------------------------------------------------------------------
День приема заявок          07 декабря 2017 года                       
Время начала приема заявок: 15:30 алматинского времени                 
Время окончания приема      18:30 алматинского времени                 
заявок:                                                                
Ожидаемая дата определения  07 декабря 2017 года (по времени Лондона)  
цены и объема                                                          
удовлетворенных заявок                                                 
инвесторов:                                                            
Ожидаемая дата расчетов:    14 декабря 2017 года                       
                            Расчеты при первичном размещении           
                            осуществляются в долларах США по           
                            официальному обменному курсу доллара       
                            США к тенге на уровне 333,43,              
                            установленному на 07 декабря 2017 года     
                            и опубликованному на сайте Национального   
                            Банка РК                                   
Цена заявки:                В качестве цены в заявке указывается       
                            доходность к погашению, выраженная         
                            в процентах годовых. В случае рыночных     
                            заявок в качестве цены указывается         
                            "доходность по рынку"                      
Объем заявки:               Объемы заявок должны быть указаны в тенге. 
                            Минимальный объём заявки – 50 000 000      
                            (пятьдесят миллионов) тенге по номинальной 
                            стоимости или с большим объемом по         
                            номиналу, кратным 250 000 (двести пятьдесят
                            тысяч) тенге                               
-----------------------------------------------------------------------

Условия проведения расчетов по Еврооблигациям:

Подавая заявку на покупку, покупатель тем самым подтверждает наличие 
у него денег в оплату приобретаемых им еврооблигаций на действующем 
брокерском счете в АО "Halyk Finance" либо наличие у него действующих 
торговых линий с одним из перечисленных ниже контрагентов:

- J.P. Morgan Securities plc

- Citigroup Global Markets Limited

и принимает на себя ответственность по осуществлению расчетов в случае 
удовлетворения его заявки.

В случае удовлетворения поданной заявки на покупку, ответственность 
за исполнение (расчеты) лежит на участнике торгов, подавшем заявку 
на покупку.

По всем вопросам, а также для получения дополнительной информации, 
просим обращаться к следующим представителям Halyk Finance:

Фархад Охонов, тел. +7 (727) 357-31-69, e-mail: F.Okhonov@halykfinance.kz

Нурсултан Алибаев, тел. +7 (727) 357-31-77 (вн. 3326), e-mail:

N.Alibayev@halykfinance.kz

Halyk Finance, J.P. Morgan и Citi выступают в качестве Совместных 
Букраннеров.


НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ СОСТАВЛЯЕТ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ К ПРОДАЖЕ В США ИЛИ В ЛЮБОЙ 
ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ 
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 ГОДА, 
СО ВСЕМИ ДОПОЛНЕНИЯМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ ("ЗАКОН США О ЦЕННЫХ 
БУМАГАХ") И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ К ПРОДАЖЕ ИЛИ 
ПРОДАНЫ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ЛИЦ США (КАК 
ЭТО ОПРЕДЕЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ S ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ), 
ЕСЛИ ТОЛЬКО ДАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЛИ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ В ЗАКОНЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ПРИ ЭТОМ, 
ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 
АМЕРИКИ ПРОВОДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ СОСТАВЛЯЕТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ 
И НЕ ДОЛЖНО ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ 
ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПОКУПКЕ 
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В США ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ 
ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ (И ЛЮБАЯ ЕГО ЧАСТЬ), 
А ТАКЖЕ ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ 
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО КОНТРАКТА ИЛИ ПРИНЯТИЯ КАКОГО-
ЛИБО ИНВЕСТИЦИОННОГО РЕШЕНИЯ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОЖЕТ БЫТЬ 
ОГРАНИЧЕНО ЗАКОНОМ, И ЛИЦА, В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОТОРЫХ 
ПОПАДЕТ ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, НА КОТОРЫЕ 
ССЫЛАЕТСЯ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ИХ. 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СОБОЙ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОЙ 
ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.

ПОЛУЧАТЕЛИ НАСТОЯЩЕГО ОБЪЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ 
ПРИОБРЕСТИ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, ДОЛЖНЫ 
ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО ЛЮБОЕ ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДПИСКА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИНАЛЬНЫХ ВЕРСИЯХ БАЗОВОГО ПРОСПЕКТА 
ПРОГРАММЫ И ПРОСПЕКТА ПО ВЫПУСКУ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ОТНОШЕНИИ ЛЮБЫХ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
НЕ БЫЛО НИ ПОДГОТОВЛЕНО, НИ УТВЕРЖДЕНО КАКИМ-ЛИБО 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ В КОНТЕКСТЕ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 ГОДА 
В ТЕКУЩЕЙ РЕДАКЦИИ ("ЗАКОН"). ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ СРЕДИ 
ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЛИЦАМ ИЗ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ, КРОМЕ КАК В СЛУЧАЕ НЕПРИМЕНИМОСТИ 
РАЗДЕЛА 21(1) ЗАКОНА.

НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЛИЦАМ, 
КОТОРЫЕ (А) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ЛИБО 
(В) НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И (I) ИМЕЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ВОПРОСАХ, КАСАЮЩИХСЯ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ПРИКАЗА 2005 ГОДА 
ПО ЗАКОНУ (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ) ("ПРИКАЗ"), 
ЛИБО (II) ПОДПАДАЮТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(А)-(D) 
ПРИКАЗА (ЛИЦА С КРУПНЫМ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ И ДРУГИЕ 
ЛИЦА, ПЕРЕДАЧА ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ КОТОРЫМ ЗАКОННО 
РАЗРЕШЕНА), ЛИБО (III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, КОТОРЫМ ЭТО 
ОБЪЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНО БЕЗ НАРУШЕНИЯ РАЗДЕЛА 
21 ЗАКОНА ВЕЛИКОБРИТАНИИ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 
2000 ГОДА (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТАХ (А) 
И (В) ВЫШЕ ДАЛЕЕ ИМЕНУЮТСЯ "СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). ЛЮБОЕ 
ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО 
ДЕЙСТВОВАТЬ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ИЛИ 
ЕГО СОДЕРЖАНИЕ. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЕ 
СООБЩЕНИЕ, БУДУТ ДОСТУПНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ И БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ.

В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ "КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ" В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАТЬЕЙ 2(1)(E) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/EC ("ДИРЕКТИВА 
О ПРОСПЕКТАХ") ("КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"). ДАННОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ В КОНТЕКСТЕ МЕР 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ.

РЕЙТИНГ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПОКУПАТЬ, 
ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И МОЖЕТ БЫТЬ 
ПЕРЕСМОТРЕН, ПРИОСТАНОВЛЕН ИЛИ ОТОЗВАН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ПРИСВОИВШЕЙ ТАКОЙ РЕЙТИНГ. СХОЖИЕ РЕЙТИНГИ 
ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ЭМИТЕНТОВ И РАЗНЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ 
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАЧАЮТ ОДНО И ТО ЖЕ. ЗНАЧИМОСТЬ КАЖДОГО 
РЕЙТИНГА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОАНАЛИЗИРОВАНА НЕЗАВИСИМО ОТ 
ЛЮБОГО ДРУГОГО РЕЙТИНГА.

конец цитаты

[2017-12-07]