АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE 15 декабря 8,5 млрд тенге, разместив 10-летние облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) с доходностью к погашению 10,50 % годовых
15.12.17 20:04
/KASE, 15.12.17/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333; основная площадка KASE,
категория "облигации", KZIKb27; 1 тенге; 30,0 млрд тенге; 10 лет;
полугодовой купон 10,50 % годовых; 30/360) АО "Ипотечная организация
"Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных): 11 / 11
Объем активных заявок*, млн тенге: 9 558,1
Спрос к предложению, %: 112,4
"Чистая" цена по поданным заявкам, % (по всем / активным):
– минимальная 100,0000
– максимальная 100,3057
– средневзвешенная 100,0845
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 10,4500
– максимальная 10,5000
– средневзвешенная 10,4861
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ)
пришлось 57,5 %, на долю брокерско-дилерских компаний – 2,6 %, на долю
других институциональных инвесторов – 33,0 %, на долю прочих юридических
лиц пришлось 6,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-----------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 8 500 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 8 500 000 000,0
Число удовлетворенных заявок: 11
Число участников, заявки которых
удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100
Цена отсечения, % от номинальной стоимости: 100,0000
Чистая цена по удовлетворенным 100,0000
заявкам, % от номинальной стоимости:
Доходность к погашению для покупателя, % годовых: 10,5000
-----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнены. При этом 52,4 % облигаций по объему привлечения было
выкуплено БВУ, 2,9 % – брокерско-дилерскими компаниями, 42,4 % – другими
институциональными инвесторами, 2,4 % – другими юридическими лицами.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------
Дата торгов: 15.12.17
Объявленный объем размещения 8 500,0
по номиналу, млн тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 11:30–12:30
Период подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.12.17, 14:30 (Т+0)
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения заявок: по цене отсечения;
по времени приема
встречных заявок Биржей
Инициатор проведения торгов: АО "Казкоммерц Секьюритиз"
(дочерняя организация
АО "Казкоммерцбанк")
(Алматы)
Сектор торговой системы: Debts_List_ST1
Группа торговой системы: Bonds_ST1_M
--------------------------------------------------------
[2017-12-15]