/KASE, 15.02.24/ – АО "Эйр Астана" (Алматы), акции которого находятся
в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставило
KASE пресс-релиз от 15 февраля 2024 года, в котором сообщается следующее:
начало цитаты
- Группа "Эйр Астана" является первой казахстанской компанией, которая
разместила акции одновременно на трех биржах внутри страны и за рубежом
- В процессе IPO общая сумма привлечения составила порядка 370 миллионов
долларов США
- 97,8% заявок от розничных инвесторов было удовлетворено в полном объеме
Алматы, Казахстан – Группа "Эйр Астана" (Группа), крупнейшая авиакомпания
в регионах Центральной Азии и Кавказа по выручке и размеру парка, сегодня
объявляет о завершении своего первичного публичного размещения акций,
самой масштабной приватизации в Республике Казахстан на сегодняшний день
с мажоритарным участием местных инвесторов.
Это первое IPO, проведенное одновременно на трех фондовых биржах:
Казахстанской фондовой бирже, Astana International Exchange и Лондонской
фондовой бирже. Общий размер сделки IPO составит около 370 миллионов
долларов США (в случае полного исполнения опциона на дополнительное
размещение), что соответствует оценке Группы на уровне около 847 миллионов
долларов США.
Количество заявок, поданных для участия в IPO Группы, превысило предложение
благодаря поддержке стороны казахстанских инвесторов, как розничных, так
и институциональных, а также международного сообщества инвесторов.
58% предложения было размещено на казахстанском рынке, 42% было размещено
международном рынке.
Общий спрос на казахстанском рынке превысил 483 миллиона долларов США.
Розничные инвесторы подали около 60 тысяч заявок* на IPO Эйр Астана на сумму
порядка 216 миллионов долларов США. Было удовлетворено около 53% от общего
спроса со стороны розничных инвесторов. Казахстанские институциональные
инвесторы (включая пенсионный фонд) получили около 38% от общего спроса
с их стороны, а международные инвесторы получили около 25% от общего спроса
с их стороны в ходе размещения.
Для обеспечения справедливого распределения, заявки розничных инвесторов
на сумму до 30 тыс. долларов США** включительно были удовлетворены полностью,
а оставшийся объем спроса по заявкам от розничных инвесторов (свыше 30 тыс.
долларов США) был удовлетворен частично (оставшиеся акции и ГДР были
распределены между инвесторами пропорционально объему спроса в поданных
заявках). В результате 97,8% заявок розничных инвесторов были удовлетворены
в полном объеме.
В рамках IPO Группа привлекла 120 миллионов долларов США, чтобы ускорить
следующий этап своего роста.
Действующие акционеры – Акционерное общество "Фонд национального благосостояния
"Самрук-Қазына" и BAE Systems (Казахстан) Лимитед продали Акции (или ГДР,
представляющие Акции), сократив свою долю до 41,0% и 15,3% соответственно,
при полном исполнении опциона на дополнительное размещение.
* Заявки с ценой 1073,83 тенге и выше по акциям, и с ценой $9,5 и выше по ГДР.
** $30 тыс. по ГДР и 13,5 млн тенге по акциям.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена:
-
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_completion_ipo.pdf – на русском языке;
-
https://kase.kz/files/emitters/AIRA/aira_completion_ipo_en.pdf – на английском языке.
[2024-02-15]