/KASE, 16.04.24/ – АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации
которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи
(KASE), предоставило KASE пресс-релиз от 16 апреля 2024 года, в котором
сообщается следующее:
начало цитаты
2 апреля 2024 г. АО "Банк Развития Казахстана" ("Оферент"), акционерное
общество, учрежденное в Республике Казахстан, объявило о начале действия
предложения о приобретении с выплатой вознаграждения деньгами всех своих:
(i) облигаций со ставкой вознаграждения 5,75 % годовых и сроком погашения
в 2025 году ("Облигации в долларах США"), выпущенных Оферентом ("Тендерное
предложение по Облигациям в долларах США"); и (ii) облигаций со ставкой
вознаграждения 10,75 % годовых со сроком погашения в 2025 году ("Облигации
в тенге"), выпущенных Оферентом ("Тендерное предложение по Облигациям в тенге
и, вместе с Тендерным предложением по Облигациям в долларах США, "Тендерные
предложения") у каждого Держателя (как определено в Предложении о покупке),
на условиях, изложенных в предложении о покупке от 2 апреля 2024 года
("Предложение о покупке"). Термины с заглавной буквы, используемые, но не
определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Предложении
о покупке. Копии Предложения о покупке доступны, при условии регистрации
и подтверждения соответствия требованиям, на Веб-сайт Тендерного предложения:
https://projects.morrowsodali.com/dbk
Оферент делает Тендерные предложения в сочетании с предложениями новых
еврооблигаций ("Предложения новых облигаций"), включая новые еврооблигации,
деноминированные в долларах США, выпущенные в рамках программы среднесрочных
облигаций Оферента ("Новые облигации в долларах США") и новые еврооблигации,
деноминированные в казахстанских тенге, выпущенные в рамках программы среднесрочных
облигаций Оферента ("Новые облигации в тенге" и, вместе с Новыми облигациями
в долларах США, "Новые облигации"). Предложения Новых облигаций были закрыты
15 апреля 2024 года и, соответственно, Условие финансирования было выполнено.
Средства, полученные от Предложения новых облигаций, будут направлены на
финансирование Тендерных предложений. Сумма, равная поступлениям от Новых
облигаций в тенге, будет использована в соответствии с Концепцией в области
"зеленого" и устойчивого финансирования АО "Банк Развития Казахстана",
опубликованной на веб-сайте Оферента. Новые облигации не были и не будут
зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года,
с поправками. Тендерные предложения не являются предложениями о продаже или
приглашениями к покупке каких-либо Новых облигаций. В отношении Новых облигаций
ни в одной юрисдикции не предпринимались и не будут предприниматься действия,
разрешающие публичное предложение ценных бумаг.
конец цитаты
Полная версия пресс-релиза размещена –
https://kase.kz/files/emitters/BRKZ/brkz_relizs_160424_1_rus.pdf
[2024-04-16]