/KASE, 16.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 16 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 16.04.24
Срок до погашения: 5,9 лет (2 121 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 16.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 18.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 10 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 5
Число поданных заявок (всего / активных), 12 / 12
в том числе:
– лимитированных: 10 / 10
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге, 48 448,8
в том числе:
– лимитированных: 43 448,8
– рыночных: 5 000,0
Спрос к предложению: 159,8 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 99,1245
– максимальная 100,0950
– средневзвешенная 99,6771
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 11,9600
– максимальная 12,2000
– средневзвешенная 12,0628
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 64,4 %,
на долю других институциональных инвесторов – 35,6 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 21 927 968
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 22 248 481 798,9
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 73,1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 45,7
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 100,0950
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 11,9600
% годовых:
-----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 22,5 % от
общего объема выкуплено банками, 77,5 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-72
выпуска 15 (KZKD00001251, MUM072_0015) составил 114 761 505
облигаций на сумму номинальной стоимости 114 761 505 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована
по ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM072_0015/
[2024-04-16]