/KASE, 16.04.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 16 апреля 2024 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению)
государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 16.04.24
Срок до погашения: 2,2 года (797 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: от 0 до 100 в зависимости
от рыночного спроса
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–12:00
Время подтверждения заявок: 09:00–12:00
Время отсечения: 16.04.24, 15:00
Дата и время оплаты: 18.04.24
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана эмитент планировал в торговой системе
KASE в рамках специализированных торгов доразместить указанные
облигации на сумму 30 000,0 млн тенге. Специализированные торги по
доразмещению признаны несостоявшимися по причине того, что на момент
окончания периода приема заявок в торгово-клиринговой системе KASE
активные заявки отсутствовали.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 6
Число поданных заявок (всего / активных), 17 / 17
в том числе:
– лимитированных: 15 / 15
– рыночных: 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге, 69 624,8
в том числе:
– лимитированных: 66 574,8
– рыночных: 3 050,0
Спрос к предложению: 171,5 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 93,8565
– максимальная 95,6386
– средневзвешенная 94,2722
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 11,4000
– максимальная 12,4000
– средневзвешенная 12,1641
---------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 038 069
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 10 246 116 172,1
Число удовлетворенных заявок: 5
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 25,1
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 14,6
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 94,5634
– максимальная 95,6386
– средневзвешенная 94,8684
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 11,4000
– максимальная 12,0000
– средневзвешенная 11,8289
----------------------------------------------------------------
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-108
выпуска 12 (KZKD00000915, MUM108_0012) составил 379 328 242
облигации на сумму номинальной стоимости 379 328 242 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕУКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM108_0012/
[2024-04-16]